20/03/2018 

PERMIRA SUPERA EL CORTE INICIAL EN LA PUJA POR BIMBA Y LOLA. 

La entidad de capital riesgo (private equity) Permira, ha superado el corte inicial en la puja por Bimba y Lola tras haber sido una de las firmas que mayor interés ha mostrado en su adquisición. Las negociaciones deberán aclarar cuál es el porcentaje exacto que las hermanas Domínguez, propietarias de la compañía, están dispuestas a ceder. 

A la puja han acudido las también firmas de private equity Carlyle o Investindustrial. Las expectativas de la parte vendedora se basan en una valoración por la totalidad en 15 veces Ebitda, importe que supera los €500 millones. 

El proceso de venta se inició el año pasado con Morgan Stanley como banco asesor. 

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: otros
– Descripción actividad: Compañía del mundo textil que más rápido ha crecido desde su fundación en 2005. Pertenece al grupo Textil Lonia, propietaria de marcas como Purificación García y la CH Carolina Herrera. Está presente en la actualidad en una veintena de países, cuenta con más de 222 puntos de venta, y con un objetivo de poner en marcha veinte nuevos establecimientos con su marca. La compañía ha cerrado el ejercicio 2016-2017 con un incremento en la facturación del 32%, hasta €152,4 millones; un beneficio neto de €16,4 millones y un ebitda de €21,6 millones. Para el 2018, el grupo aspira a alcanzar un Ebitda de €40 millones.
– Localidad: Pontevedra
– Empleados: > 1.000
– Fuente: Expansión, más información 

Nuevo informe: Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M. por entidades de Capital Privado entre los años 2005 y 2012 (datos hasta 2015). Comparativa con empresas similares sin Capital Privado en ventas, ebitda, empleo, activos…

Otros informes: El Capital riesgo Informal en España 2017. Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).