20/06/2013
Nota de Prensa

THE CARLYLE GROUP ADQUIERE MARELLI MOTORI POR €212 MILLONES.

El fondo de capital riesgo (private equity) The Carlyle Group, ha anunciado hoy que una de las empresas propiedad total de los fondos que administra, ha firmado un acuerdo para adquirir Marelli Motori de Melrose Industries. La transacción se efectuará mediante la venta de Marelli Overseas Limited, la sociedad matriz de Marelli Motori, y se espera que está cerrada en agosto de 2013. 

El capital para la inversión proviene de Carlyle Europe Partners III L.P., un fondo de €5.300 milliones que realiza inversiones de mediano y gran capitalización. 

Fundada en 1891, Marelli Motori es uno de los mayores fabricantes del mundo de generadores industriales y motores eléctricos, con servicios en los mercados internacionales de la generación de energía, marina, petróleo, gas y la industria manufacturera. 

En los últimos años la compañía ha experimentado un crecimiento significativo de sus ingresos, que crecieron hasta los €149,1 millones en 2012, un aumento del 12,5% con respecto al año anterior, y con un EBITDA de €22,2 millones en 2012. 

Con sede en Arzignano (Vicenza), en Italia, y con plantas de producción en Italia y Malasia, Marelli Motori tiene una presencia global con oficinas de ventas, servicios y distribución en Alemania, Reino Unido, España, Estados Unidos y Sudáfrica. 

Marco De Benedetti, Director General y Co-Director de Carlyle Europe Partners, comenta que "Marelli Motori es una empresa italiana excepcional que, gracias a la calidad y la eficacia de su gestión, ha pasado por un proceso de verdadera internacionalización, permitiendo a la compañía obtener un reconocimiento y un fuerte posicionamiento en todos los mercados internacionales en los que opera". 

Roberto Ditri, CEO de la compañía, añade que "estamos muy contentos por asociarnos con el Grupo Carlyle. Confiamos en que su experiencia industrial y su red global contribuirán significativamente al continuo desarrollo de nuestro negocio y que apoyará la siguiente fase de nuestro crecimiento". "Esperamos con interés trabajar con el equipo gestor para continuar el crecimiento sobre la base de estos éxitos y seguir desarrollando la compañía para el mercado global." 

Unicredit e Intesa actuaron como asesores de fusiones y adquisiciones de Carlyle, con financiación concertada y suscrita por los ejes de acción Unicredit y Société Générale. Melrose Industries PLC y Marelli Motori fueron asesorados por Nomura International PLC.

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