20/08/2018

CARLYLE Y BLACKSTONE, FINALISTAS EN LA PUJA POR CEPSA, PROPIEDAD DE MUBADALA INVESTMENT.

Las entidades de capital riesgo (private equity) Carlyle y Blackstone, son los finalistas en la puja por Cepsa, propiedad de Mubadala Investment (sociedad instrumental del emirato de Abu Dabi), en una operación que podría estar valorada en €4.000 millones. Otras firmas que han manifestado su interés han sido la industrial holandesa Vitol, o Diamond Capital, la también firma de private equity de Singapur. La decisión final tendrá lugar a principios de septiembre, fecha en la cual Mubadala tiene previsto un consejo de administración.

Mubadala, que está siendo asesorada por Rothschild, opta por una venta directa del 30% a Blackstone o a Carlyle; o la salida a bolsa mediante una OPV. Una tercera vía podría ser la colocación de un paquete minoritario del 10% a una de las dos firmas de private equity, y llevar a cabo en paralelo una OPV en la bolsa española. Las firmas estarían dispuestas a adquirir hasta el 30% del capital.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Energía
– Descripción actividad: Compañía energética global que trabaja en todas las fases de la cadena de valor del petróleo. La compañía ganó un 18% más en la primera mitad del año, con un resultado neto acumulado entre enero y junio que se situó en los €412 millones. El área de refino fue la que más aportó con un beneficio de €321 millones, un 64% más que el año anterior.
– Localidad: Madrid
– Fuente: El Confidencial, más información  

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Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).