10/07/2013

CARLYLE PREPARA LA SALIDA A BOLSA DE APPLUS+ EN 2015 A UNA VALORACIÓN DE ENTRE €3.000 Y €4.000 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) Carlyle está preparando la salida a bolsa en 2015 de su participada Applus+, en una operación que podría valorar la empresa de certificación y líder en ensayos no destructivos para el sector gasista y petrolífero en una franja de entre los €3.000 y €4.000 millones.

En este momento todas las opciones están abiertas, desde la venta a un tercero, bien sea otro inversor financiero o un industrial, hasta una colocación parcial en bolsa, en la que se llevaría a cabo una oferta pública de valores en el mercado de un paquete por encima del 70% del capital. Carlyle, con un 76,42% de participación en la compañía, podría vender un 50% de la empresa y controlar la compañía con el 25% restante.

Desde la entrada de Carlyle en julio de 2007 (ver noticia), Applus+ ha aumentado sus ventas un 170% hasta €1.475 millones a finales de 2012, duplicando su plantilla hasta los 18.000 empleados. El grupo que preside Fernando Basabé ha realizado más de 15 compras de empresas en los últimos años y opera en 60 países. 

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