22/01/2018

BANCO SANTANDER Y CITIBANK AVALAN LA OPA DE KKR EN TELEPIZZA CON €431,69 MILLONES.

Las entidades Banco Santander y Citibank avalan con €431,69 millones la OPA por el 100% de Telepizza llevada a cabo por el grupo de inversores liderado por la entidad de capital riesgo (private equity) KKR. Banco Santander ha emitido el aval por €335 millones, mientras que los restantes €96,69 millones han sido emitidos por Citibank. KKR, liderado en España por Alejo Vidal-Quadras, acude a la OPA con el apoyo de las firmas de private equity nacionales Artá Capital y Torreal.

Ambos avales cubrirían la totalidad de la contraprestación ofrecida por la sociedad oferente por todas las acciones a las que se dirige la oferta, que asciende a €431,69 millones, descontando el 26,31% del capital que posee KKR en la cadena. 

Los títulos de Telepizza cerraron ayer la negociación a un precio de €6,06.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Hostelería / Ocio
– Descripción actividad: Cadena de comida rápida que cuenta con 1.629 establecimientos, 22 más que hace un año, y de las que 1.232 son franquiciadas y 397 son propias. El grupo, que cuenta con presencia en 12 países, facturó €472,7 millones en los nueve primeros meses de este año, un 13,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Sus ingresos, tanto de locales propios como franquiciados, cayeron un 2,2% hasta los €262 millones. El Ebitda de €36,2 millones hasta septiembre, se vio reducido un 28%, aunque de forma comparable se habría incrementado a 50,1 millones. Su resultado neto ajustado en el mismo periodo fue de €21,9 millones, un 1,7% más.
– Localización: Madrid (España) 

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