22/02/2017

TELEFÓNICA ACUERDA CON KKR LA VENTA DEL 40% DE TELXIUS POR €1.275 MILLONES.

Telefónica, propietaria de Telxius, ha acordado con Taurus Bidco, sociedad gestionada por la entidad de capital riesgo (private Equity) KKR, la venta de hasta un 40% de la filial por €1.275 millones. La operación, materializada a un precio de €12,75 por acción, valora Telxius en €3.678 millones, deuda incluida. 

El acuerdo incluye un contrato para la venta de 62 millones de acciones (un 24,8% de Telxius) por €790,5 millones, así como sendas opciones sobre 38 millones de acciones (un 15,2% del capital de la compañía) por al menos €484,5 millones adicionales. La venta de una parte de Telxius era una de las opciones que manejaba Telefónica para reducir su deuda, tras el veto de Bruselas a la venta de su filial británica O2. 

HSBC ha asesorado a Telefónica en la operación. 

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity / Infraestructuras
– Sector: Comunicaciones: Hardware
– Descripción actividad: Filial de infraestructuras de telecomunicaciones en torno a la que Telefónica ha aglutinado los activos de transmisión celular y otras redes. Aglutina activos como las torres de telefonía móvil de las que tiene unas 15.931 en España y otros países. Telefónica también incluyó en Telxius la gestión de 65.000 kilómetros de cable submarino. En 2015, la filial ganó €94 millones con un Ebitda de €324 millones, y con una estimación de €311 millones para 2016. 

Últimos informes disponibles: El Capital Riesgo Informal en España 2016, con análisis de actividad de Business Angels, Aceleradoras, Crowdfunding…(Also in English) / La Financiación de startups de Energía en España. 2016

Otros informes: El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).