22/09/2015

MAGNUM CAPITAL REALIZA UN RECAP EN IBERCHEM.

La entidad de capital riesgo (private equity) Magnum Capital, ha captado nueva financiación por importe de €90 millones para su participada Iberchem. En la operación han participado las entidades BBVA, Santander, Bankinter, IKB Deutsche Industriebank, ING Bank y Natixis, encargada esta última de capitanear la transacción.

Los fondos irán destinados a dar oxígeno al proyecto de expansión vía adquisiciones de la compañía, a ampliar su red en territorio internacional, y a abonar un dividendo de €50 millones, con lo que la firma de private equity recuperaría buena parte de la inversión materializada cuando entró en el capital de la murciana en 2013.

El accionariado del fabricante de aromas para productos de cosmética, higiene y limpieza, se encuentra en manos de la firma de private equity en un 75%, con el 25% restante perteneciente al equipo directivo, con su consejero delegado Ramón Fernández a la cabeza. La compañía presenta una deuda consistente en dos préstamos sindicados de €34 y €51 millones, con vencimientos en 2020 y 2021, respectivamente; además de una línea de crédito adicional de €5 millones. Con posterioridad a su entrada en el fabricante, Magnum Capital ha acudido a las diversas ampliaciones de capital llevadas a cabo para continuar desarrollando un plan de negocio con orientación internacional. La compañía cuenta con una fuerte presencia internacional con plantas en países como Colombia, México, Italia, Túnez, China, Indonesia, India, Malasia, Vietnam y Singapur, de donde procede el 90% de su facturación, cercana a los €100 millones. 

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