23/02/2018

REPSOL Y UN FONDO DE INFRAESTRUCTURAS CHINO NEGOCIAN LA COMPRA DE RENOVALIA, PARTICIPADA POR CERBERUS.

Repsol y un fondo de infraestructuras chino negocian la adquisición de Renovalia, participada por la entidad de capital riesgo (private equity) estadounidense Cerberus Capital. Renovalía habría retrasado el proceso de venta tras haber sufrido la operación varios altibajos que habrían aplazado su cierre, previsto inicialmente para este primer trimestre.

Cerberus lanzó a mediados de enero de 2017 el proceso de venta tras conversaciones mantenidas con Endesa, interesada por la operación. En febrero, contrató a Citi y BBVA tras decantarse por un proceso de subasta abierta y en la que ambos establecieron un rango de precios desde los €1.600 a €2.000 millones. Otras compañías mostraron también su interés de participar, e incluso se pensó en la posibilidad de seccionar la compañía para poder cerrar un acuerdo con Endesa, que finalmente no tuvo lugar. La valoración que manejó la firma de private equity era de más de €1.750 millones, importe considerado demasiado alto por los compradores.

Cerberus ha hecho crecer la cartera a través de ciertas operaciones, como la adquisición de los parques eólicos Sierra Sesnandez, Cova de Serpe y Loma del Capón, por €193,97 millones. Posteriormente la compra de otras dos instalaciones eólicas de 100MW de potencia, y la de los activos de Prudential en España a través de Infracapital Partners.

Repsol acaba de vender a CVC su 20% de participación en Gas Natural, con la que acaba de ingresar €3.816 millones (ver noticia).

Noticias relacionadas: Cerberus adquiere Renovalia Energy

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Energía
– Descripción actividad: Compañía especializada en la promoción, explotación, gestión y venta de electricidad generada a través de fuentes de energía renovable (eólica, solar fotovoltaica y mini-hidráulica). Con presencia en seis países (España, México, Chile, Italia, Hungría y Canadá), cuenta con la operación y gestión de más de 805 MW divididos en diecisiete parques eólicos, once parques solares fotovoltaicos y una planta mini-hidro. Tiene una cartera de proyectos de más de 805 MW diversificada tanto desde un punto de vista geográfico como tecnológico.
– Localidad: Madrid
– Fuente: El Economista, más información 

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