23/05/2018

CRITERIA, ACCIONISTA DE CONTROL DE SABA, NEGOCIA CON TORREAL, KKR Y PROA EL CONVERTIRSE EN ACCIONISTA ÚNICO.

Criteria, el brazo inversor de La Caixa, accionista de control con el 51% de Saba Infraestructuras, negocia convertirse en accionista único de la compañía. La firma debe decidir si adquiere finalmente el 49% restante propiedad de las firmas de capital riesgo (private equity) Torreal (20%), KKR (18,5%) y ProA Capital (10,5%). La otra opción que se baraja sería el aceptar una oferta de compra por el 100% de la compañía. La estimación económica del activo se movería entre los €1.200 y €1.400 millones.

Para Criteria, que no ha querido hacer comentarios, la inversión en Saba supondría su primer gran movimiento comprador después de vender en 2016 un 10% de Gas Natural Fenosa al fondo GIP por unos 1.800 millones de euros y tras la salida este mes de Abertis, al aceptar la opa conjunta de ACS y Atlantia.

Saba ha tenido que retrasar la celebración de su junta anual de accionistas. Inicialmente, estaba convocada para el 9 de mayo y se ha aplazado al próximo 12 de junio a la espera de un acuerdo en el capital.

– Noticias relacionadas: Saba, participado por Criteria, ProA y KKR, compra 15 aparcamientos a Companhia de Parques de Estacionamiento (CPE) / Saba acuerda con CBRE la venta de su parque logístico en Toulousse

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Otros servicios
– Descripción actividad: Operador industrial de referencia en el desarrollo de soluciones en el ámbito de la movilidad urbana especializado en la gestión de aparcamientos. Está presente en cinco países de Europa y América Latina y cuenta con cerca de 200.000 plazas de aparcamiento distribuidas en aproximadamente 370 centros. Opera en todos los ámbitos del sector —concesión administrativa, propiedad, gestión y alquiler— y dispone de una cartera diversificada de activos y servicios con un denominador común: incluir los más altos estándares de calidad, innovación, experiencia y servicio al cliente que fortalecen el factor diferenciador de la marca Saba y convierten las infraestructuras en elementos clave de la movilidad.
– Localidad: Barcelona 
– Empleados: > 1.400
– Fuente: Expansión, más información 

Nuevo informe: Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M. por entidades de Capital Privado entre los años 2005 y 2012 (datos hasta 2015). Comparativa con empresas similares sin Capital Privado en ventas, ebitda, empleo, activos…

Otros informes: El Capital riesgo Informal en España 2017. Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).