23/10/2018

PAI PARTNERS ESTUDIA LA COMPRA DE FERROVIAL SERVICIOS EN UNA OPERACIÓN VALORADA EN UNOS €3.000 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) francesa PAI Partners, estudia la adquisición de Ferrovial Servicios en una operación que podría valorarse en aproximadamente €3.000 millones. Los planes de Ferrovial pasarían por la venta del 100% de la división, operación que englobaría su negocio de tratamiento de residuos o de gestión de agua, entre otros. No descarta una posible desinversión parcial. La operación, aún en fase muy inicial, se prevé que pueda ser cerrada en el primer trimestre de 2019.

PAI Partners ya cerró en 2010 la compra de Swissport (filial de handling aeroportuario del grupo español) por unos €654 millones.

Ferrovial Servicios, propiedad de la familia Del P ino, ha contratado a Goldman Sachs para encargarse de la operación y así poder sacar un mayor valor.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Ferrovial Servicios s una compañía de referencia internacional en el diseño y prestación de soluciones innovadoras, pensadas para mejorar el rendimiento de las infraestructuras y la operación de instalaciones esenciales para el desarrollo económico y social. Es el mayor generador de ingresos del grupo con €7.069 millones en 2017 (57,9% del total) y un Ebitda de 423 millones (45,4%). El margen Ebitda se sitúa en el 6%. La división incurrió en pérdidas por importe de €161 millones en el primer trimestre después de que Amey, filial británica de servicios, tuviera que provisionar €237 millones para cubrir las posibles pérdidas del contrato con el ayuntamiento de Birmingham.
– Localidad: Madrid
– Fuente: El Economista 

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