23/12/2013

TIGENIX, PARTICIPADA POR YSIOS CAPITAL, CAPTA €10 MILLONES DE KREOS CAPITAL.

TiGenix NV, firma líder europea en terapia celular participada por la entidad de capital riesgo (venture capital) Ysios Capital,  anuncia hoy la firma de un acuerdo de financiación estructurada de deuda por importe de hasta €10 millones con el fondo de venture debt Kreos Capital, la mayor compañía europea proveedora de deuda para empresas de gran crecimiento.

Estos fondos complementarán los €12 millones obtenidos por la venta de acciones a Gri-Cel S.A., y se destinarán a impulsar el crecimiento de TiGenix a medida que la compañía avanza en el desarrollo de su plataforma de productos de terapia celular.

“Esta financiación junto con la inversión estratégica recientemente realizada por Gri-Cel/Grifols fortalece significativamente nuestra posición financiera y nos permitirá expandir enormemente nuestra cartera de productos patentados de terapia celular” comenta Eduardo Bravo, Consejero Delegado de TiGenix.

“Kreos se encuentra muy satisfecho de poder apoyar a TiGenix en el avance del desarrollo de su potente plataforma de terapia celular”, comenta Maurizio Petit Bon, Socio-Director de Kreos.

Acuerdo de financiación:

– Disposición: Tres tramos a discreción de la compañía: €5 millones a comienzos de febrero de 2014; €2,5 millones a finales de mayo de 2014; y €2,5 millones a finales de septiembre de 2014
– Plazo: Cuatro años
– Amortización: Comienza tras el primer año
– Intereses: 12,5% de tipo de interés fijo anual
– Estructura: Garantía sobre determinados activos, sin cláusulas financieras
– Warrants: Aproximadamente 2 millones de warrants a devolver a Kreos, sujeto a la aprobación de los accionistas; precio de ejecución equivalente a la media del precio de cierre de las acciones a 30 días desde la fecha de emisión de los warrants; si los accionistas no aprobasen la emisión de warrants, Kreos se asegura el derecho de cobro de €890.000 durante 3 años. 

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