24/02/2016

THE CARLYLE GROUP ADQUIERE A ALTRA INVERSIONES UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN DIGITEX.

La gestora global de activos alternativos The Carlyle Group anunció hoy que ha acordado la adquisición de una participación mayoritaria en Digitex, el proveedor español de servicios de externalización de procesos empresariales (BPO, en sus siglas en inglés) con presencia en América Latina. 

El capital para esta inversión provendrá de Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), el fondo especializado en operaciones de buyout. Se espera que la operación se cierre en el segundo trimestre de 2016, una vez obtenidas las autorizaciones legales necesarias.
Fundada hace más de 25 años, y controlada por Altra Inversiones desde 2009, Digitex tiene una gran experiencia en soluciones integradas de gestión y procesos de negocio, atención al cliente, soporte administrativo y consultoría de procesos IT. La compañía emplea a más de 16.000 personas a través de sus oficinas en España, Colombia, México, Perú, Chile, Guatemala y El Salvador. Entre sus clientes se encuentran grandes empresas que operan en sectores como telecomunicaciones, servicios financieros, seguros, industria y energía. 

Digitex ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos cinco años, con un incremento anual (CAGR) del 9,1% en sus ingresos y del 13,8% en su EBITDA. En concreto, en 2015 las ventas del grupo alcanzaron los €177 millones, y el EBITDA se situó en torno a los €20 millones. 

La inversión en Digitex se produce poco después de que Carlyle anunciara en diciembre de 2015 su intención de adquirir Comdata, una compañía italiana también especializada en BPO. 

Marco De Benedetti, Managing Director y Co-Head de Carlyle Europe Partners, comentó: "La inversión de Carlyle en Digitex ayudará a apoyar la expansión de la compañía. Se trata de un negocio fuerte en la industria de BPO, con una actividad muy bien desarrollada en Europa y América Latina. De cara al futuro, vemos un gran potencial para la expansión en mercados de alto crecimiento, entre los que se incluyen Brasil, Argentina, y Estados Unidos". 

Darío Durán, socio fundador de Altra Inversiones dijo: "Estamos muy satisfechos de haber llegado a un acuerdo con un fuerte actor financiero global, que apoye de forma efectiva a Digitex en su próxima fase de desarrollo, con la continuidad del actual equipo directivo y la estrategia general de la empresa". 

Ángel Parra, Consejero Delegado de Digitex, agregó: "Estamos muy entusiasmados con el futuro y las múltiples oportunidades que esta operación crea para Digitex y sus 16.000 empleados. Un socio como Carlyle nos permitirá consolidar aún más nuestra posición en los mercados donde ya estamos trabajando, así como expandir nuestra presencia geográfica y base de clientes, tanto en Europa, como en América. Esta operación nos hace más fuertes y nos permitirá seguir innovando y entregar soluciones de alto valor añadido en BPO y atención al cliente para aquellas empresas que confían en nosotros".
The Carlyle Group fue asesorado por Latham & Watkins, mientras que los asesores de Digitex fueron BTG Pactual y Garrigues.

Descarga el informe El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015, con las claves de la extraordinaria actividad desinversora vivida en España en 2014 y 2015, entrevistas, listados de inversores, 377 noticias y un rating de desinversiones del periodo 2006-2014. Also in english.