24/02/2017

INTERNACIONAL: ARDIAN VENDE SU PARTICIPACIÓN EN FROSTKRONE A EMERAM CAPITAL PARTNERS.

La entidad de capital riesgo (private equity) francesa Ardian, anuncia la venta de su participación en frostkrone Beteiligungs GmbH ("frostkrone") a Emeram Capital Partners, una firma de capital privado independiente centrada en midcaps en países de habla alemana. Frostkrone pretende continuar la exitosa estrategia de crecimiento iniciada bajo la propiedad de Ardian. Las partes implicadas han acordado confidencialidad respecto al precio de compra y otros detalles de la transacción.

frostkrone es uno de los principales proveedores de alimentos congelados en Europa, con una amplia gama de aperitivos y snacks, como palitos de mozzarella, Nuggets de queso y chile y cajas temáticas de snacks. Fundada en Rietberg (Alemania) en 1997, suministra productos de venta al por menor, descuentos, servicios de entrega a domicilio y de la industria alimenticia, sirviendo tanto productos frostkrone como marcas blancas. Las materias primas como el queso, la carne, el pescado, las aves de corral, las frutas o las hortalizas también son procesadas por la empresa para la elaboración de los productos. Esto permite a frostkrone desarrollar de forma rápida y flexible nuevas ideas para satisfacer las necesidades de los clientes.

Desde que adquiriese su participación mayoritaria en el verano de 2012 a través de Ardian Expansion Funds II y III, Ardian ha apoyado a frostkrone en su estrategia de crecimiento nacional e internacional. Gracias a la colaboración con la dirección, se ha respaldado la diversificación de los productos y la innovación, y se ha ampliado la expansión europea a través el crecimiento de los canales de venta, en particular en los sectores de servicios alimentarios, de descuento y de venta al por menor de alimentos.

Estas iniciativas de crecimiento han demostrado ser muy exitosas. Hoy en día, los productos frostkrone se entregan en más de 30 países. Además, se han lanzado con éxito al mercado más de 60 nuevos productos como Corny Dogs, Sticks de queso emmental, tablones de Mozzarella, Nuggets de verduras y cajas de menú.

Junto con la expansión internacional en los sectores minoristas y de descuento de alimentos, frostkrone fue capaz de atraer nuevos clientes, como un líder en descuento de alimentos, o un contrato de suministro con una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo. En línea con el aumento de la demanda, mejoró la capacidad de las dos plantas de producción de la empresa ubicadas en Rietberg y Verl, y el número de empleados pasó de 108 en 2011 a más de 187 actualmente.

En línea con la estrategia de crecimiento de frostkrone, el equipo directivo también se expandió. En 2013, Frédéric Dervieux fue nombrado Consejero Delegado, y cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en la industria alimentaria, incluyendo una trayectoria en Nestlé, Humana y DMK Eis GmbH.

Según ha señalado Frédéric Dervieux, director general de frostkrone, “continúa la tendencia por los productos de alimentación sencilla, lo que se demuestra en la creciente demanda de nuestros clientes. Seguimos las preferencias de los consumidores en todo el mundo, y, gracias a nuestras fuertes credenciales de innovación, podemos asesorar a nuestros clientes en toda Europa sobre nuevos productos y cómo comercializarlos. Por otro lado, definimos las tendencias a medida que trabajamos, para desarrollar productos interesantes. Con el apoyo de Ardian, hemos podido acelerar significativamente nuestro crecimiento en Europa. Además de ser nuestro socio financiero, el equipo de Ardian también contribuyó, ya que es un socio competitivo y que se enfrenta a los retos. Con nuestro nuevo propietario, estamos seguros de que podremos continuar con nuestros planes de expansión y generar un valor añadido sostenido con productos atractivos para nuestros clientes".

Por su parte, el Director General de Ardian Marc Abadir ha indicado que "desde nuestra inversión inicial, frostkrone ha mejorado su posición para convertirse en uno de los principales proveedores de productos de comida y aperitivos en Europa. Este éxito se debe a la nueva gestión e identidad de la marca, las mejoras en los procedimientos operativos, así como por el fuerte crecimiento nacional e internacional de la compañía. Estamos orgullosos de haber contribuido a este éxito y haber creado la base para un crecimiento continuo junto con la dirección".

SOBRE ARDIAN

Ardian, fundado en 1996 y dirigido por Dominique Senequier, es una compañía de inversión privada independiente con activos gestionados o asesorados por valor de 60.000 millones de dólares en Europa, Norte América y Asia. La compañía, cuyo accionariado está compuesto en su mayor parte por sus propios empleados, mantiene el espíritu emprendedor como parte de su filosofía y ofrece un rendimiento de la inversión a sus inversores globales al mismo tiempo que impulsa el crecimiento en las economías de todo el mundo. El proceso de inversión de Ardian incluye tres valores: excelencia, lealtad y emprendimiento.

Ardian mantiene una red verdaderamente global, con más de 450 empleados distribuidos a lo largo de doce oficinas en Pekín, Frankfurt, Jersey, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, Nueva York, París, San Francisco, Singapur y Zúrich. La compañía ofrece a sus 580 inversores una selección diversificada de fondos que cubre toda la gama de activos a través de Ardian Funds of Funds (que engloba actividades primarias, secundarias tempranas y secundarias), Ardian Private Debt, Ardian North America Direct Buyout, Direct Funds (Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Growth, Ardian Co-Investment), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate and soluciones adaptadas con Ardian Mandates.

SOBRE FROSTKRONE 

frostkrone es especialista en el desarrollo y la producción de alimentos congelados y snacks, y pionero en este ámbito desde su fundación en 1997. frostkrone tiene una cartera de productos altamente diversificada basada en el queso, el pescado, las verduras y la carne, y vende sus productos en los puntos de venta habituales de alimentos y en el sector alimenticio.

LISTA DE PARTICIPANTES IMPLICADOS 

Ardian Team: Marc Abadir, Dirk Wittneben, Yannic Metzger
Financial: Deloitte & Touche (Egon Sachsalber, Steffen Katz)
Commercial: OC&C Strategy Consultants (Christian Ziegfeld, Thomas Striedelmeyer)
Legal: Orrick, Harrington & Sutcliff (Dr. Christoph Brenner, Dr. Markus Schmid, Bernhard Schmaderer)
Tax: Deloitte & Touche (Axel Kroniger), Taxess (Gerald Thomas, Richard Schäfer)
Environmental: ERM (Dr. Werner Schulte, Fabian Schäfer)
M&A: William Blair (Dr. Philipp Mohr, Alexander Matthes, Moritz Rottwinkel, Nicolas Münzer) 

Últimos informes disponibles: El Capital Riesgo Informal en España 2016, con análisis de actividad de Business Angels, Aceleradoras, Crowdfunding…(Also in English) / La Financiación de startups de Energía en España. 2016

Otros informes: El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).