24/03/2014

GRUPO ZED, PARTICIPADA POR TORREAL, ULTIMA SU SALIDA AL NASDAQ O EN LA BOLSA DE LONDRES.

El Grupo Zed, la compañía española líder a nivel mundial en desarrollo de contenidos para móviles, celebra hoy una junta extraordinaria de accionistas para aprobar la salida a bolsa, operación que se realizará en la Bolsa de Londres o en la de Nueva York. La operación no cuenta con el apoyo del Grupo Planeta, poseedor del 25% del capital.

La junta de hoy tiene como punto principal la aprobación de la denominada Operación Zeus, que supone la creación de una sociedad holding en Holanda que agrupará los activos procedentes de Zed Worldwide SA, la filial española, con Alfa Group, el mayor grupo financiero e industrial de Rusia, propiedad de Mikhail Fridma, que materializó su entrada en Zed a comienzos de año (ver noticia).

La nueva compañía es la que se sacará a bolsa, según reconocen los Dolset en una carta enviada a todos los accionistas.

Javier Pérez Dolset. (Grupo Zed) “El propósito principal de la Operación Zeus es la creación de un grupo de mayor dimensión, rentabilidad y proyección internacional que, con sede en Holanda, pueda fortalecer su posición financiera accediendo a los mercados internacionales y facilitar una salida a bolsa en el Nasdaq o en la London Stock Exchange”, explica la familia Dolset, que ha contratado a Barclays Capital como banco asesor de la operación.

La entidad británica ha ayudado a calcular la ecuación de canje, que será de una acción de ZEC* por cada 2,575 de Zed Worldwide, propuesta que supone que la sociedad española tendrá el 64,4% del nuevo holding con sede fiscal en Ámsterdam. Una proporción que significará de facto que los Dolset pasarán de tener el 42% al 25,49%, mientras que Planeta reducirá su participación desde el 25% actual al 13,09%. Los rusos se quedarán con el 35,60% de un capital en el que también están la entidad de capital riesgo (private equity) Torreal y el Banco Santander.

Pero los representantes de Grupo Planeta Lara, dueño de la editorial y mayor accionista del Grupo Atresmedia, no ven claro ni el canje ni la gestión de los Dolset. Por ello, han solicitado que el orden del día de la junta incluya las explicaciones sobre operaciones con filiales como Glass Enterprise y Pyro Studios, las desarrolladoras del famoso juego Comandos, en relación a la facturación, saldos deudores, solvencia y demás extremos, todo ello en relación a los tres últimos ejercicios cerrados y el ejercicio en curso. 

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