25/04/2018

PERMIRA ULTIMA LA ADQUISICIÓN DE BIMBA Y LOLA.

La entidad de capital riesgo (private equity) británica Permira, habría presentado la oferta más alta por Bimba y Lola con €400 millones tras haber decidido poner más dinero en efectivo, y ante las reticencias de la banca, que ya advirtió desde un principio del alto precio que pedían los dos accionistas. En la puja han estado también interesadas las también firmas de private equity Carlyle, cuya oferta fue ligeramente inferior a la de Permira, Bain Capital y KKR. La operación está pendiente de ser firmada.

Las entidades financiadoras comunicaron a los potenciales compradores que no garantizaban con deuda más de tres veces el Ebitda de Bimba y Lola, cuyas dueñas pidieron a los interesados que llegaran a pagar cerca de 11 veces Ebitda (€450 millones)

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: otros
– Descripción actividad: Compañía del mundo textil que más rápido ha crecido desde su fundación en 2005. Pertenece al grupo Textil Lonia, propietaria de marcas como Purificación García y la CH Carolina Herrera. Está presente en la actualidad en una veintena de países, cuenta con más de 222 puntos de venta, y con un objetivo de poner en marcha veinte nuevos establecimientos con su marca. La compañía ha cerrado el ejercicio 2016-2017 con un incremento en la facturación del 32%, hasta €152,4 millones; un beneficio neto de €16,4 millones y un ebitda de €21,6 millones. Para el 2018, el grupo aspira a alcanzar un Ebitda de €40 millones.
– Localidad: Pontevedra
– Empleados: > 1.000
– Fuente: El Confidencial, más información 

Nuevo informe: Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M. por entidades de Capital Privado entre los años 2005 y 2012 (datos hasta 2015). Comparativa con empresas similares sin Capital Privado en ventas, ebitda, empleo, activos…

Otros informes: El Capital riesgo Informal en España 2017. Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).