25/04/2018

HRS MANAGEMENT Y ELYSIUM CAPITAL ULTIMAN LA COMPRA DEL 49,9% DE VOLOTEA.

Los fondos internacionales HRS Management y Elysium Capital Management, representados por la entidad de capital riesgo  (private equity) Apollo Global Management, comprarán el 49,9% de Volotea tras haberse impuesto finalmente en la puja a Indigo Partners. El cierre de la operación está previsto para esta semana o la próxima.

La reestructuración accionarial dejará a los dos fondos como primeros accionistas con el 49,9% del capital, muy por delante de los dos socios fundadores y del resto de fondos minoritarios, que se repartían hasta ahora casi a partes iguales algo más de la mitad de las acciones de la compañía. Volotea está participada por el fondo estadounidense de capital riesgo CCMP con el 49% de las acciones, el equipo directivo (26%) y los fondos Corpfin y Axis (25%).

HRS cuenta con una pequeña participación en American Airlines y en AerCap holdings, ambas relacionadas con el sector aéreo; y Elysium gestiona las inversiones privadas del multimillonario Leon Black, fundador y CEO de Apollo.

– Noticias relacionadas: Volotea retoma sus planes de salida a Bolsa / Los fundadores de Vueling lanzan Volotea con €30M; Volotea amplía capital en €10,5 millones

Datos de la operación:

– Sector: Productos de Consumo: Transporte
– Descripción actividad: Aerolínea de bajo coste especializada en rutas europeas entre los aeropuertos secundarios. Opera vuelos entre 79 ciudades de 16 países y este año prevé transportar a 4,3 millones de pasajeros y alcanzar una plantilla en temporada alta de 875 personas. Aunque tiene la sede corporativa en Barcelona, la aerolínea tiene solo una base en España situada en Asturias; el resto se encuentran en Venecia, Nantes, Burdeos, Palermo, Estrasburgo, Verona, Toulouse y Génova (abierta el pasado mes de abril). Volotea alcanzó el pasado ejercicio una facturación de €300 millones.
– Localidad: Barcelona
– Empleados: más de 800
– Fuente: La Vanguardia, más información 

Nuevo informe: Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M. por entidades de Capital Privado entre los años 2005 y 2012 (datos hasta 2015). Comparativa con empresas similares sin Capital Privado en ventas, ebitda, empleo, activos…

Otros informes: El Capital riesgo Informal en España 2017. Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).