25/04/2018

LION CAPITAL Y L CATTERTON (LVMH) PRESENTAN LAS PRIMERAS OFERTAS POR GOIKO GRILL.

Las entidades de capital riesgo (private equity) Lion capital y L Catterton (brazo inversor de LVMH para el negocio del capital riesgo) han presentado las primeras ofertas para la compra de Goiko Grill en una operación que daría a la cadena de hamburgueserías la financiación suficiente para impulsar su plan de expansión internacional por España, y otros regiones de Europa el año próximo. La estrategia de la compañía pasa por vender un paquete mayoritario y permanecer al frente de la gestión con una participación minoritaria.

Las ofertas recibidas se situarían en torno a los €150 millones, valoración basada en la previsión de nuevas aperturas y un Ebitda de €16 millones para este ejercicio. Esta valoración, ha hecho que algunos fondos de capital riesgo españoles hayan declinado su intención de participar al considerar el precio muy alto. Además de las firmas internacionales, que si apuestan en el potencial exportador de la cadena española, podrían estar interesados otros inversores industriales.

Arcano es el banco de inversión encargado de coordinar la operación.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Hostelería/ocio
– Descripción actividad: Cadena de hamburgueserías que cuenta con más de 30 establecimientos en el país. Desde la compañía dejan claro que el éxito de Goiko se debe al producto excepcional, natural, fresco y sin conservantes. Las hamburguesas se han con carne de vaca española, muy roja, fresca, picada a diario, con la sazón de Goiko Grill y cocinadas al punto preferido de cada cliente.
– Localidad: Madrid
– Fuente: El Economista, más información 

Nuevo informe: Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M. por entidades de Capital Privado entre los años 2005 y 2012 (datos hasta 2015). Comparativa con empresas similares sin Capital Privado en ventas, ebitda, empleo, activos…

Otros informes: El Capital riesgo Informal en España 2017. Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).