26/01/2017

MAXAM, PARTICIPADA POR ADVENT, INICIA CONTACTOS CON BANCOS DE INVERSIÓN PARA SU PRÓXIMA SALIDA A BOLSA.

Maxam, participada en un 45% por la entidad de capital riesgo (private equity) Advent International y por sus directivos con el 55% restante, ha comenzado a establecer contactos con bancos de inversión para su próxima salida a la Bolsa española. La valoración preliminar oscilaría entre los €1.500 y €2.000 millones. La compañía no tiene decidido que la salida sea para este ejercicio.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Compañía española de explosivos fundada en el siglo XIX por Alfred Nobel mediante la Sociedad Española de la Pólvora. La compañía, que opera en más de 100 países, lleva a cabo un 38% del total de su negocio en la Unión Europea, con África como segundo continente con un 17%; y Estados Unidos con el 12%. La compañía tiene como principal segmento de negocio el de los explosivos civiles, con un 64,5% de la facturación. La división de defensa supone casi el 20%. En el último ejercicio una cifra de negocios de €1.051,4 millones, con un beneficio de €26,2 millones, y con una deuda financiera de €458 millones. El mayor porcentaje de ventas representado por un solo cliente alcanza el 4,5% del total.
– Localidad: Madrid
– Empleados: 6.734
– Fuente: Cinco días, más información

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Otros informes: El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).