26/02/2018 

KKR, CARLYLE, PERMIRA Y BAIN INTERESADOS EN BIMBA Y LOLA, PODRÍAN PAGAR ENTRE €400 Y €450 MILLONES. 

Las entidades de capital riesgo (private equity) internacionales KKR, Carlyle, Permira y Bain Capital, pujarán por Bimba y Lola en una operación valorada entre los €400 y €450 millones. La operación, con fecha prevista de cierre para este primer semestre, tiene el día de hoy como fecha límite para la presentación de ofertas no vinculantes. Con posterioridad, comenzará la due diligence y las ofertas vinculantes llegarán en abril. 

En la textil hay otras firmas de private equity que estuvieron interesadas en su momento, como es el caso de CVC y PAI Partners, y que finalmente declinaron su interés; y otras también podrían estarlo ahora, como Towerbrook y BC Partners. El proceso inicialmente no contemplaba la adquisición de una participación mayoritaria hasta que las hermanas Domínguez, propietarias de la compañía, decidieron poner en venta el 70% para agilizar la búsqueda de un socio que proporcionase la financiación necesaria para poder desarrollar su plan de expansión internacional. 

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Datos de la operación: 

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: otros
– Descripción actividad: Compañía del mundo textil que más rápido ha crecido desde su fundación en 2005. Pertenece al grupo Textil Lonia, propietaria de marcas como Purificación García y la CH Carolina Herrera. Está presente en la actualidad en una veintena de países, cuenta con más de 222 puntos de venta, y con un objetivo de poner en marcha veinte nuevos establecimientos con su marca. La compañía ha cerrado el ejercicio 2016-2017 con un incremento en la facturación del 32%, hasta €152,4 millones; un beneficio neto de €16,4 millones y un ebitda de €21,6 millones. 
– Localidad: Pontevedra
– Empleados: > 1.000
– Fuente: El Economista, más información 

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