26/06/2017
Nota de prensa 

ALANTRA ACUERDA LA VENTA DE PROBOS A SURTECO SE POR €99 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) Alantra Private Equity ha acordado la venta la totalidad de su participación en Probos Group, junto con el equipo de gestión de Probos, a Surteco SE por un importe de €99 millones (entreprise value). Se espera que la venta se cierre en las próximas semanas, no estando sujeta a ninguna condición previa ni aprobación antimonopolio.

Probos Group es el tercer fabricante mundial de soluciones termoplásticas edgeband, principalmente de PVC y plástico ABS. La sede del Grupo Probos se encuentra en Oporto, Portugal, y cuenta con una plantilla de alrededor de 470 empleados.

En 2016, la compañía logró unas ventas de €66,5 millones. La empresa exporta alrededor del 90% de sus ventas y llega a más de 50 países. En particular, goza de una fuerte presencia internacional en mercados emergentes con plantas en Portugal y Brasil y exposición de ventas directas en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y México.

El comprador de Probos Group es Surteco SE, uno de los principales fabricantes mundiales de materiales decorativos de superficie y productor de extrusiones técnicas a base de plásticos. Surteco generó 639,8 millones de euros de ventas y 74,3 millones de euros de Ebitda en 2016.

En palabras de la Sra. Conceição Gómez, consejera delegada de Probos: "En los últimos cuatro años hemos estado en un emocionante viaje con el valioso apoyo de Alantra en el refuerzo de la gestión, impulsando mejoras operativas y fomentando el crecimiento internacional. Ahora estamos encantados de unir fuerzas con Surteco y continuar desarrollando nuestro negocio ".

El Dr. Herbert Müller, Presidente del Consejo de Administración de SURTECO SE, comentó sobre la adquisición: "La adquisición de Probos constituye un nuevo hito para nosotros. La compañía es altamente rentable con un récord de fuerte crecimiento. Probos tiene una presencia establecida en el mercado de América del Sur y Centroamérica y abre un gran potencial en mercados donde hasta ahora no estábamos presentes".

Según Gonzalo de Rivera, consejero delegado de Alantra Private Equity: "Probos ha continuado fortaleciendo su posición de liderazgo en el mercado al mismo tiempo que ha acelerado el crecimiento del negocio. Este desarrollo ejemplifica el enfoque de Alantra, centrado en el crecimiento industrial e internacional, con el objetivo de apoyar a excelentes equipos de gestión para hacer mejores a sus empresas. El viaje continúa para Probos y esperamos que continúe desarrollándose ahora como parte de Surteco ".
BBVA y Cuatrecasas actuaron como asesores financieros y legales de Alantra. 

La entrada de Alantra (anteriormente N+1 Dinamia) en Probos se produjo en febrero de 2013.

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