26/11/2009

LOS ACCIONISTAS DE ONO PENDIENTES DE LA REFINANCIACIÓN DE SUS €3.500 MILLONES. 

La cable operadora Ono, controlada por los fondos de capital riesgo Providence, Thomas H.Lee, CCMP y Quadrangle, todavía tiene pendiente la refinanciación del préstamo sindicado de 3.500 millones de euros con el que financió la compra del negocio de cable de Auna en septiembre de 2005.

El 60% los bancos financiadores de la operación (Calyon, Fortis, Santander, RBS, Societe Generale, Rabobank, JP Morgan…) condicionan la refinanciación de la deuda a que los accionistas de Ono lleven a cabo una ampliación de capital o de una emisión de bonos. La ampliación de capital, cuyo importe óptimo podría estar en torno a los €300 millones, tiene dividido a los accionistas. Fundamentalmente, a uno de los fondos de capital riesgo y a Multitel, la sociedad de inversión del ex presidente Eugenio Galdón, que no son partidarios de inyectar liquidez vía ampliación de capital. La alternativa de la emisión de bonos desbloquearía el conflicto entre los accionistas y evitaría diluciones.

Las líneas básicas de la refinanciación están pactadas, en parte gracias a los resultados satisfactorios alcanzados por la compañía durante 2009.

Ono tiene que afrontar los primeros pagos del préstamo el 15 de enero de 2010, después de la prórroga de un año alcanzada a mediados de 2008. En 2009 los vencimientos y obligaciones sumarán cerca de 200 millones, frente a los €430 millones pendientes de pago a lo largo de 2010.

Al cierre del tercer trimestre, Ono presentó un beneficio neto de 41 millones, un 144,7% por encima a la cifra alcanzada en el mismo periodo del ejercicio anterior, a pesar de la caída en un 5% de los ingresos (1.100 millones). Desde que asumió la presidencia José María Castellano hace un año, la cablera se ha redimensionado después de un ERE de 1.300 bajas y con un recorte del 50% en las inversiones.