27/02/2017 

BANCO SANTANDER PROPONE LA TOMA DE CONTROL DE CELSA CON LA ENTRADA DE KKR. 

Banco Santander, uno de los cuatro bancos acreedores de Celsa, ha propuesto la toma de control de la compañía con el canje de la totalidad de la deuda por capital, y la entrada en el accionariado de la entidad de capital riesgo (private equity) KKR, al considerar que no podrá hacer frente este año a un préstamo de €739 millones. 

La siderúrgica, propiedad de la familia Rubiralta, arrastra una deuda de €2.700 millones aportada por Banco Santander (€350 millones), BBVA (€360 millones), CaixaBank (€300 millones) y Banco Sabadell (€360 millones). Además de estas cuatro entidades se encuentran Bankia (215 millones), Popular (205 millones) y Abanca (140 millones). 

Santander propone la refinanciación a cinco años de €1.800 millones y la conversión inmediata de los restantes €900 millones de deuda por capital. BBVA, CaixaBank y Sabadell aceptaron renegociar los plazos de pago de la deuda hasta 2022, a un precio de euríbor más 4%, incluir la cláusula de conversión. Han pedido algo de tiempo para entrar ya en el capital de la siderúrgica.

EY viene señalando desde hace dos años que las cuentas de Celsa deber ser deterioradas en €980 millones por la pérdida de valor de varias de las filiales, Nervacero y Celsa Atlantic. 

De llevarse a cabo esta propuesta del Santander, las entidades españolas y KKR se convertirían en los principales accionistas de Celsa. 

– Fuente: El Confidencial, más información

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Otros informes: El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).