27/02/2018

ADVENT INTERNATIONAL PONE EN MARCHA LA VENTA DEL 45% QUE MANTIENE EN MAXAM.

La entidad de capital riesgo (private equity) Advent International, pone en marcha la venta del 45% que mantiene en Maxam, en una operación que podría estar valorada entre €675 y €700 millones. El 55% restante de la compañía seguirá siendo propiedad del equipo directivo. 

Morgan Stanley repartirá el cuaderno de venta entre los potenciales inversores entre finales de marzo y principios de abril, en una operación que se espera sea cerrada a lo largo de este año. Entre los potenciales compradores habría varios inversores internacionales, sin descartar la posible entrada de compradores industriales.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Compañía española de explosivos fundada en el siglo XIX por Alfred Nobel mediante la Sociedad Española de la Pólvora. La compañía, que opera en más de 100 países, se dedica fundamentalmente a productos y servicios de voladuras, explotación de canteras y construcción de infraestructuras a nivel mundial. Lleva a cabo un 35,4% del total de su negocio en la Unión Europea, con África como segundo continente con un 17,6%; América Unidos con el 21,7%, y Australia con un 5,2%. Tiene como principal segmento de negocio el de los explosivos civiles, con un 64,5% de la facturación. La división de defensa supone casi el 20%. La compañía facturó €1.045 millones en 2016, un 7,4% más que en 2015, y con un Ebitda de €146 millones. La deuda es de aproximadamente €450 millones.
– Localidad: Madrid
– Empleados: 6.530
– Fuente: El Economista, más información 

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