27/07/2016 

MÁSMÓVIL AMPLÍA CAPITAL EN €160 MILLONES PARA FINANCIAR LA COMPRA DE YOIGO Y PEPEPHONE. 

Grupo MásMóvil ha cerrado una ampliación de capital de €160 millones con la emisión de 8,1 millones de acciones nuevas a un precio de €19,55. A la ampliación, que ha contado con sobredemanda y va destinada principalmente a hacer frente a la adquisición de Yoigo y Pepephone, han acudido la firma de capital riesgo (private equity) Providence, que suma a este desembolso los €165 millones que suscribió en obligaciones convertibles, y consolida su posición como máximo accionista de la compañía. A la ronda han acudido también algunos inversores institucionales que ya mantenían una participación, como la familia Domínguez de Málaga, propietarios de Mayoral. 

Tras esta ampliación y el acuerdo para la suscripción de las obligaciones convertibles , la suma de ambas operaciones asciende a €325 millones. Esta nueva ampliación se suma a las ya llevadas a cabo por la compañía para financiar las compras de Pepephone y Yoigo en los últimos meses, y que harían que la deuda neta rozase los €800 millones en 2018: €612 millones correspondientes a Yoigo y €158 de Pepephone. 

Las entidades colocadoras han sido Andbank, Bankinter, Beka Finance, Intermoney y Renta4. 

Noticias relacionadas: Providence entra en Grupo MásMóvil / MásMóvil adquiere Yoigo por €612 millones

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Comunicaciones: Carriers
– Descripción actividad: Operador integral de telecomunicaciones que presta servicios universales de telecomunicaciones (fijo / móvil / ADSL / fibra / datacenter / servicios de valor añadido) a múltiples segmentos (residencial / empresas / operadores)
– Localidad: Pozuelo de Alarcón, Madrid 

Últimos informes disponibles: El Capital Riesgo Informal en España 2016, con análisis de actividad de Business Angels, Aceleradoras, Crowdfunding…(Also in English) / La Financiación de startups de Energía en España. 2016

Otros informes: El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).