28/02/2013

PARTNERS GROUP ADQUIERE EL 30% DE SOFTONIC POR €82,5 MILLONES, DANDO SALIDA A DIGITAL RIVER, ESPIGA CAPITAL E INVEREADY. 

La web de descargas de software Softonic ha vendido un 30% de sus acciones al fondo suizo de capital riesgo (private equity) Partners Group por un importe de €82,5 millones, lo que valora a la empresa catalana en €275 millones. La operación supone la salida de las entidades de capital riesgo (private equity) Digital River, que entró en Softonic en 2010 (ver noticia) y de Espiga Capital, que adquirió a Grupo Intercom una participación minoritaria a primeros de 2011 (ver noticia), y la salida parcial de la entidad de capital riesgo (venture capital) Grupo Inveready.  Entre las dos primeras han vendido el 17%.

El restante 13% adquirido por Partners Group pertenecía a cerca de 80 antiguos accionistas de la compañía, haciendo líquida una parte de su inversión y obtenido en conjunto €35,47 millones, con importantes plusvalías. Algunos inversores podrían haber multiplicado por noventa o más su inversión inicial.

El fundador y presidente de Softonic, Tomás Diago, que no ha vendido acciones a Partners Group, sigue siendo su principal accionista con un 25% aproximadamente, junto al equipo directivo, accionistas del entorno de Grupo Intercom y Grupo Inveready. 

El objetivo de la compañía a medio plazo es su salida a Bolsa, quizá al Nasdaq, estando en línea con la entrada de Partners Group. 

Fundado en el año 1997, Softonic es un portal de descargas de software gratuito líder mundial con un catálogo de más de 140.000 programas para los sistemas operativos más importantes, categorizados, valorados y comentados por un equipo editorial que genera contenidos en diez idiomas. Actualmente, la compañía posee más de 130 millones de usuarios únicos que realizan descargas de software cada mes, siendo el portal web en español líder en número de usuarios únicos mensuales y situándose entre los 50 portales de mayor tráfico en el mundo.

El modelo de negocio de Softonic se basa principalmente en la publicidad online distintos formatos. La motivación y compromiso del equipo directivo de Softonic, la posición de liderazgo internacional en su nicho de mercado, su trayectoria de crecimiento y la elevada escalabilidad y capacidad de generación de caja de su modelo de negocio hacen de Softonic un activo de alto atractivo. En 2012, la compañía facturó más de €50 millones y obtuvo un beneficio de explotación superior a €25 millones. 

Espiga Capital, fundada en 1998, ha invertido desde su creación en 18 compañías en diversos sectores, desinvirtiendo en 14 de ellas. La cartera actual de Espiga incluye participaciones en Lekue, Pool, M30 e Ydilo.

Noah Advisors y Jones Day han actuado respectivamente como asesor financiero y legal de los accionistas vendedores .

McKinsey & Company, Ernst & Young y Latham & Watkins han actuado como asesores del comprador.