28/03/2014

KKR E INVESTINDUSTRIAL VENDEN INAER POR €2.000 MILLONES CON IMPORTANTES PLUSVALÍAS.

Las entidad de capital riesgo (private equity) Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) e Investindustrial, propietarios del operador de helicópteros Inaer, integrado actualmente en el grupo Avincis, han acordado la venta de la compañía a la empresa de ingeniería británica Babcock por €2.000 millones.

La operación, pendiente de aprobación por las autoridades españolas, se materializa a través de €1.100 millones en efectivo que abonará Babcock, correspondiendo el resto del valor a la deuda por importe de €900 millones que tiene el grupo, y cuyo principal activo es la firma española Inaer. Según fuentes cercanas al acuerdo, los beneficios para Investindustrial y KKR ascenderían a €800 millones de euros. 

Investindustrial, que entró en Inaer en 2006 (ver noticia), habría multiplicado por seis su inversión inicial obteniendo una ganancia de €500 millones; mientras que la plusvalía obtenida por KKR se situaría en alrededor de €300 millones, 2,5 veces más de lo que pagaron en 2010 con la adquisición a los Bonomi del 49,9% (ver noticia).

Avincis es el grupo resultante de la compra hace dos años por parte del grupo español Inaer de Bond Aviation, una empresa británica del sector. World Helicopters, sociedad desde la que los Bonomi y KKR controlan el grupo y que pasará a manos de Babcock, está domiciliada en Luxemburgo. Avincis, con sede en Londres, sigue teniendo en Inaer su principal negocio. La firma facturó el pasado ejercicio €582 millones y logró un beneficio operativo de €72 millones.

Babcock, que cotiza con un valor de £5.000 millones, prevé llevar a cabo una ampliación de capital de £1.000 millones para llevar a cabo la adquisición. 

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