28/10/2016

INTERNACIONAL: ARDIAN COMPRA SLV A CINVEN.

La entidad de capital riesgo (private equity) francesa Ardian, anuncia hoy la firma de un convenio con la también firma de private equity Cinven para adquirir SLV, proveedor de accesorios de iluminación para espacios residenciales y comerciales. Las partes han acordado no desglosar los detalles de la operación. El cierre de la transacción queda pendiente de la aprobación por parte de las autoridades antitrust pertinentes.

Ardian MidCap Buyout está presente en España liderado por Gonzalo Fernández-Albiñana, Managing Director, desde septiembre de 2015, fecha desde la que se ha intensificado fuertemente su actividad en el mercado español.

SLV, fundada hace más de 35 años y con base en Übach-Palenberg, Alemania, ha experimentado un crecimiento significativo durante las últimas décadas y se ha convertido en proveedor líder de accesorios de iluminación en sus principales mercados. Con su modelo de negocio de activos de iluminación, SLV ofrece a sus clientes una oferta de productos diversificada y orientada a la innovación, desde puramente funcionales a accesorios de iluminación decorativos para uso interior o exterior con disponibilidad inmediata. Cinven compró SLV en mayo de 2011 a su fundador y HgCapital, y reforzó el equipo de dirección con el nombramiento de un nuevo director general, Robert Fellner-Feldegg, en febrero de 2014 y el nombramiento de Jens Aertgeerts como su nuevo director de sostenibilidad.

Con el apoyo de Ardian como un socio financiero internacional de peso, SLV busca continuamente innovar en su cartera de productos diversificada, reforzar su posición de liderazgo en Alemania, desarrollar su presencia a nivel internacional y aprovechar las oportunidades de digitalización y sus canales de venta online. El crecimiento de la compañía se realizará tanto orgánicamente como a través de oportunidades de adquisición en su mercado fragmentado.

Cristoph Naményi, director de Mid Cap Buyout de Ardian, señaló: 

“SLV está muy bien posicionado en su robusto segmento de mercado con un equipo de dirección fuerte y experimentado que actúa como principal motor de la compañía. Vemos un alto potencial de crecimiento para la compañía a través de continuas innovaciones de producto que respondan a las tendencias más actuales y las necesidades de los clientes y también a través de la expansión internacional. Desde Ardian, estamos deseando apoyar al equipo de dirección como socio sólido.” 

Robert Fellner-Feldegg, consejero delegado de SLV, dijo: 

“Estamos encantados de que Ardian sea un socio a nuestro lado para dar los próximos pasos con vistas al crecimiento sostenido de nuestra compañía. Se nos presentarán buenísimas oportunidades en el futuro y esperamos aprovecharlas junto al equipo de Ardian, apoyándonos en la plataforma internacional de Ardian.”

Ardian Team: Christof Naményi, Matthias Breuckmann, Matthias Straessle
Commercial: OC&C Strategy Consultants
Debt Advisory: Rothschild
Financial, Tax & Structuring: Ernst & Young
Insurance: Willis Towers Watson
Legal & Financing: Willkie Farr & Gallagher
M&A: Robert W. Baird

Últimos informes disponibles: El Capital Riesgo Informal en España 2016, con análisis de actividad de Business Angels, Aceleradoras, Crowdfunding…(Also in English) / La Financiación de startups de Energía en España. 2016

Otros informes: El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).