28/10/2017

ARDIAN, FAVORITO PARA ADQUIRIR PANASA (BERLYS), PARTICIPADA POR ALANTRA Y ARTÁ. CINVEN Y PAI INTERESADOS.

La entidad de capital riesgo (private equity) francesa Ardian, es la favorita para adquirir Panasa (Berlys Corporación Alimentaria), participada por las entidades de capital riesgo (private equity) Alantra Private Equity y Artá Capital. La compañía, por la que pujan las también firmas de private equity Cinven y PAI Partners, estaría valorada entre €450 y €500 millones. Por el momento no se contempla una división del negocio.

Ardian estaría por delante de Cinven y PAI en la puja al tener el proceso más trabajado y al encontrarse más cerca del precio exigido por los propietarios. El múltiplo que los candidatos estarían dispuestos a pagar rondaría 10 veces el Ebitda de la compañía.

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PJT Partners, liderada por Borja Arteaga, es encargada del asesoramiento y análisis de las diferentes posibilidades para el futuro de la compañía.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: Otros
– Descripción actividad: Entre sus negocios se encuentra, por un lado, la parte dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de productos de panadería, bollería y pastelería a través de su red de tiendas propias, con aproximadamente 220 establecimientos, distribuidos en Navarra y País Vasco. Por otro lado, las líneas de congelado, que distribuyen sus productos a más de 25.000 clientes en España y en más de 20 países. En total, cuenta con 10 plantas de producción y dos centros logísticos. La compañía presentó en 2015 una facturación de €225 millones con un Ebitda de €43 millones.
– Localidad: Murcia
– Fuente: El Economista, más información 

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