29/04/2013

KKR PRESTA €320 MILLONES A URALITA PARA ASEGURAR SU VIABILIDAD Y POTENCIAR SU CRECIMIENTO. 

El fondo estadounidense de capital riesgo (private equity) Kohlberg Kravis & Roberts (KKR) ha prestado €320 millones al fabricante español de materiales de construcción, Uralita, . Los fondos captados permitirán al fabricante cancelar la deuda que vence en 2014 con entidades como Bankia y Santander y un socio con el que desarrollar negocios conjuntos mediante adquisisiciones o fusiones.

La operación se ha instrumentalizado mediante una emisión de bonos de Uralita suscrita por KKR con un plazo de amortización de 7 años, y contaría con  la garantía de los activos de Ursa, filial de Uralita especializada en material aislante.

Uralita, que está participada en un 80% por la familia Serratosa a través de Nefinsa, se encuentra en pérdidas por el desplome del sector inmobiliario en España, alcanzando una facturación de €621 millones en 2012. El 80% de los ingresos de la compañía proceden del extranjero. La compañía cotizada en el mercado continuo emplea en la actualidad a 3.000 trabajadores, .

Morgan Stanley y Lazard han asesorado Uralita y KKR en la operación, respectivamente. 

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