29/04/2016

PARQUES REUNIDOS, PARTICIPADA POR ARLE CAPITAL, DEBUTA EN BOLSA CON UNA CAÍDA DEL 4,84%.

Parques Reunidos, participada por la entidad de capital riesgo (private equity) Arle Capital Partners (anteriormente Candover), ha regresado a Bolsa doce años después con una caida de un 4,84% con una capitalización bursátil de €1.190 millones. La compañía ha colocado en Bolsa un 55% del capital con la emisión de 33,87 millones de acciones a través de una OPS con la que espera captar €525 millones. Corporación Financiera Alba, el brazo inversor de los March, ha llevado a cabo la compra más relevante en España con la adquisición de un 8% por aproximadamente €100 millones. Más de la mitad de los inversores son extranjeros, con grandes fondos de EEUU y Reino Unido con operaciones inferiores al 3%. 

Cenatur Nettherland, principal accionista con un 65% y propiedad de Arle Capital, colocará 4,85 millones de acciones por unos €75 millones. El operador de ocio se ha comprometido a entregar un primer dividendo en 2017 de entre el 20% y el 30% del beneficio con cargo a los resultados del presente ejercicio.

Los coordinadores de la operación han sido Deutsche Bank y Morgan Stanley, acompañados por Barclays, BNP Paribas, Santander; y ya en otro escalon Banca IMI, BBVA, CaixaBank y Sabadell. Los dos primeros podrán adquirir hasta un máximo del 15% de las acciones ejerciendo la opción de green shoe.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Desinversión OPV / PE
– Sector: Hostelería / Ocio
– Descripción actividad: Operador de instalaciones de ocio. Gestiona 56 parques y cuenta con presencia en España, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, EEUU y Argentina. En 2014 obtuvo unos ingresos de €549 millones con un beneficio neto de €8,32 millones. El Ebitda del grupo en 2015 se elevó un 15% hasta los €188 millones. La estrategia de la compañía se basa en el desarrollo orgánico, adquisiciones, concepto nuevo ocio innovador y crecimiento a través de contratos de gestión.
– Localización: Madrid (España)
– Empleados: > 9.000

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