29/06/2018

CARLYLE ACUERDA LA COMPRA DE CODORNÍU POR €390 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) norteamericana The Carlyle Group ha alcanzado un acuerdo de exclusividad para comprar el grupo vinícola Codorníu por €390 millones (a una valoración de €300 millones, más otros 90 para asumir su deuda). La operación, que se encuentra en fase de due dilligence, espera poder cerrarse antes de que acabe el año. 

El acuerdo se desbloqueó definitivamente con la aceptación la rama familiar encabezada por Mar Raventós, presidenta del grupo, la de Xavier Pagés Font, consejero delegado, y la de la familia Ferrer Urrutia, según adelantó La Vanguardia

Carlyle tendría ya firmados compromisos de venta representativos de entre el 55% y el 60% de Codorníu, que ostentan 216 accionistas de la familia Todas las ramas familiares venderán parte o la totalidad de sus acciones. 

Con la entrada de Carlyle, la compañía nacida en Sant Sadurní dAnoia (Barcelona), pero desde finales del 2017 con sede social en Haro (la Rioja), impulsará la su internacionalización para convertirla en la cabecera de un grupo vinícola europeo y duplicar su facturación, hasta los €400 millones. Además, se consolidará y dará continuidad a la estrategia del grupo centrado en la construcción de marcas de valor y prestigio. Para ello, se podrían vender algunos activos de la compañía familiar para acometer compras en Europa. 

Alex Wagenberg, socio director de Carlyle indicó, "Codorníu es una compañía excepcional, con gran potencial para liderar el mercado mundial de vinos y cavas y con marcas de primer nivel, consolidadas y muy bien posicionadas en el mercado". "Esperamos dar un impulso a la compañía a través del crecimiento internacional, tanto orgánico, como a través de nuevas adquisiciones. Es para nosotros un gran orgullo poder formar parte de este grupo y dar apoyo a una compañía como Codorníu, con una tradición única en el mundo".

El grupo Codorniu (Unideco SA), está integrado por diez bodegas localizadas en España, Argentina y California, con una extensión total de 3.000 hectáreas de viñedo propio). La compañía elaboradora de vinos y cavas alcanzó una facturación de €236 millones y un beneficio de explotación de €16 millones en 2017, que  espera elevar hasta €26 millones en 2018. 

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Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).