29/07/2010 

CVC ADQUIERE ENTRE UN 15% Y UN 20% DE ABERTIS A ACS POR CERCA DE €2.000 MILLONES.

ACS ha cerrado la venta de entre un 15 y un 20% de del grupo de infraestructuras Abertis a la entidad de capital riesgo (private equity) CVC Capital Partners por un importe que oscila entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros. La Caixa mantendrá intacta su participación del 28% en la empresa catalana.

La falta de financiación ha impedido lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% del capital, a través del consorcio que pretendían crear ACS, CVC y La Caixa y que hubiera otorgado el control de Abertis a la firma de capital riesgo.
 
La gran mayoría de los bancos mostró su oposición a financiar la adquisición con un porcentaje de deuda de casi el 70% sobre el volumen de la compraventa (€12.000 millones). Por ello, el consorcio bajó sus pretensiones a cerca de €6.000 millones, incluida una línea de crédito. Entidades como Morgan Stanley, BBVA, UBS y Royal Bank of Scotland y BNP Paribas rechazaron suscribir el crédito y Banco Santander redujo su participación a €250 millones, la mitad de lo estimado en un principio. 

Con los al menos 1.500 millones que va a ingresar ACS por la desinversión de Abertis, servirán, previsiblemente, para reducir deuda y para elevar su participación en Iberdrola.