30/04/2014

EL GRUPO GALLARDO ACUERDA CON LA BANCA ACREEDORA Y KKR LA REFINANCIACIÓN DE SU DEUDA DE €500 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) ha acordado llevar a cabo una aportación de €225 millones al Grupo Alfonso Gallardo en una operación que incluye la refinanciación de la deuda que asciende a €500 millones y la venta de algunos activos de la compañía. La operación se realizará a través del fondo para situaciones especiales de KKR, radicado en Londres.

El acuerdo, que cuenta con el beneplácito de la banca acreedora liderada por BBVA, servirá para devolver parte de los créditos concedidos por la banca a la siderúrgica extremeña.

La inversión de KKR corresponde a su entrada en la estructura de la deuda y a su participación en la adquisición de las plantas de cemento y papel que el grupo tiene en Badajoz y Guipúzcoa, por lo que el empresario Alfonso Gallardo mantendrá el 100% de la propiedad del grupo. Al final de la operación la deuda de la compañía bajará en €500 millones hasta situarse en €323 millones, con plazos de amortización de entre 6 y 10 años. Parte de este pasivo corresponde a la cantidad pendiente de amortización de los créditos de los bancos, con nuevas condiciones, y el resto a la nueva financiación de la firma de private equity, cuyo coste anual supera el 10%.

Tras la venta de las dos plantas, el Grupo Gallardo prevé centrarse en su negocio siderúrgico. 

Esta operación es la segunda del fondo de situaciones especiales de KKR en España, tras el préstamo de €320 millones otorgado a Uralita (ver noticia).

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