31/07/2018

CRITERIACAIXA ADQUIERE EL 49% DE SABA INFRAESTRUCTURAS A TORREAL, KKR Y PROA.

CriteriaCaixa ha adquirido el 49% de Saba Infraestructuras a las entidades de capital riesgo (private equity) Torreal, KKR y ProA por €438 millones. La operación, con la que CriteriaCaixa pasa a controlar el 99% de la compañía, ha obtenido el visto bueno de las autoridades de competencia, tanto en España como Portugal. CriteriaCaixa financiará parte de la compra de Saba con recursos de la propia compañía. 

Criteria recuperará ahora prácticamente un tercio de esta inversión al impulsar la distribución de un dividendo extraordinario de €130 millones con cargo a la reserva de la prima de emisión de Saba. Para aprobar esta operación, el grupo de aparcamientos ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 14 de septiembre.

Hasta el momento, CriteriaCaixa era propietario del 50,1% del capital de la compañía. El segundo socio era Torreal con un 20%, y le seguían KKR con un 18,2% y ProA Capital con un 10,5%. Cuenta además con 3.500 socios minoritarios que totalizan un 1% aproximadamente. El objetivo de CriteriaCaixa pasa por la gestión activa de las inversiones de una cartera de participadas con activos por valor de más de €21.000 millones, y así dotar con sus rendimientos el presupuesto de la Obra Social de la Fundación Bancaria de la Caixa.

Noticias relacionadas: Criteria ultima la adquisición del 49,9% restante en Saba, propiedad de Torreal, KKR, ProA y minoritarios / Torreal y Proa Capital se hacen con el 37,5% de Saba Infraestructuras 

Datos de la operación: 

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Otros servicios
– Descripción actividad: Operador industrial de referencia en el desarrollo de soluciones en el ámbito de la movilidad urbana especializado en la gestión de aparcamientos. Está presente en cinco países de Europa y América Latina y cuenta con cerca de 210.000 plazas de aparcamiento distribuidas en aproximadamente 400 centros. Opera en todos los ámbitos del sector —concesión administrativa, propiedad, gestión y alquiler— y dispone de una cartera diversificada de activos y servicios con un denominador común: incluir los más altos estándares de calidad, innovación, experiencia y servicio al cliente que fortalecen el factor diferenciador de la marca Saba y convierten las infraestructuras en elementos clave de la movilidad. En la junta de la próxima semana, se harán públicas las cuentas de Saba de 2017 donde se espera un ligero incremento en la cifra de negocio así como en el resultado.
– Localidad: Barcelona
– Empleados: > 1.500
– Fuente: Expansión, más información 

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015).

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016. El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).