31/08/2018

BLACKSTONE DECLINA FINALMENTE PRESENTAR OFERTA POR CEPSA, PROPIEDAD DE MUBADALA INVESTMENT.

La entidad de capital riesgo (private equity) Blackstone, ha declinado finalmente presentar oferta por Cepsa, propiedad de Mubadala Investment (sociedad instrumental del emirato de Abu Dabi). El escenario que se presenta con más posibilidades es la salida a Bolsa de la petrolera para octubre, a menos que apareciese un interesado de última hora con una buena oferta. A favor de la salida a Bolsa se encontrarían el Citi, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley y Santander, además de Barclays, First Abu Dhabi Bank, BNP Paribas, BBVA, UBS y CaixaBank.

Mubadala colocará entre el 35% y el 40% de la compañía, con una valoración entre los €10.000 y los €15.000 millones, no siendo propiamente una oferta pública de venta al carecer de tramo minorista. Por Cepsa se han interesado las firmas de capital riesgo (private equity) Apollo, CVC, Carlyle y Blackstone; y la energética Vitol, con sede en Róterdam.

Por otro lado, Rothschild sigue con el encargo de la búsqueda de un accionista que acompañe a Mubadala, para lo que sigue en contacto con inversores financieros y con algún inversor industrial.

Noticias relacionadas: Carlyle y Blackstone, finalistas en la puja por Cepsa, propiedad de Mubadala Investment 

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Energía
– Descripción actividad: Compañía energética global que trabaja en todas las fases de la cadena de valor del petróleo. La compañía ganó un 18% más en la primera mitad del año, con un resultado neto acumulado entre enero y junio que se situó en los €412 millones. El área de refino fue la que más aportó con un beneficio de €321 millones, un 64% más que el año anterior.
– Localidad: Madrid
– Fuente: Cincodias.elpais, más información 

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