31/10/2013

N+1 MERCAPITAL Y BLACKSTONE ACUERDAN LA VENTA DE MIVISA AL INDUSTRIAL CROWN HOLDINGS POR €1.200 MILLONES.

Fondos asesorados por la entidad de capital riesgo (private equity) N+1 Mercapital, junto con la firma estadounidense de private equity Blackstone, y el equipo directivo, han acordado la venta conjunta del 100% del capital de Mivisa, a la compañía americana Crown Holdings, Inc. El importe de la operación ha ascendido a €1.200 millones. 

El cierre definitivo de la operación queda sujeto a aprobación por parte de los organismos de competencia tanto europeos como de otros territorios, el cual se espera obtener durante el 2014. 

Asumiendo el cierre definitivo de la operación en 2014, el importe de la operación supondría para Dinamia y N+1 Mercapital una Tasa Interna de Retorno bruta anual (TIR) de en torno al 35%. Estos retornos incluyen el cobro obtenido a comienzos de 2013 mediante la amortización parcial de los préstamos otorgados por sus accionistas así como la liquidación de los intereses devengados hasta esa fecha y son brutos de los gastos de la operación e incentivos vinculados a la salida. 

Mivisa es uno de los fabricantes líderes de envases de hojalata para alimentación del mercado español. La compañía tiene presencia en más de 70 países, cuenta con un plantilla de más de 2.000 personas y dispone de 10 fábricas repartidas entre España, Holanda, Hungría, Marruecos y, recientemente, Perú. La compañía alcanzó unos ingresos de €555 millones y un Ebitda de €133 millones en el ejercicio fiscal terminado en junio de 2013. 

La operación se ha materializado a través de Lata Lux Holding Parent S.à r.l., compañía holding a través de la cual, Dinamia Capital Privado Sociedad de Capital Riesgo, S.A (“Dinamia”) y N+1 Private Equity Fund II, ambos gestionados por Nmás1 Capital Privado S.G.E.C.R., S.A. (“N+1 Mercapital”).

Nuevas Series-informes de CR 2013 (pdf y Excel). Descarga gratis CR Informática 2012.