11/12/2020

ADVENT INTERNATIONAL INVERTIRÁ €10 MILLONES EN DENTIX Y ASUMIRÁ SU DEUDA DE €200 MILLONES.

La firma de capital riesgo (private equity) Advent International presentará en breve su oferta por la unidad productiva de Dentix, en concurso de acreedores desde el 5 de octubre. Es previsible que se de luz verde a la operación en un corto periodo de tiempo. El objetivo de la oferta de Advent es recuperar cuanto antes la actividad de Dentix, que cerró todas sus clínicas el pasado 13 de noviembre. Para ello, la firma de private equity  invertirá €10 millones que permitirá reanudar el negocio, abrir los establecimientos y continuar con los más de 100.000 tratamientos bucodentales ya pagados y pendientes de ejecución que se vieron interrumpidos tras el concurso. En los últimos días podrían estar apareciendo también otros fondos de inversión extranjeros que están interesados en la posible compra de las clínicas que no serán adquiridas por Advent.

Advent, que ya ha lanzado dos ofertas este año para comprar parte de Dentix, ha alcanzado un acuerdo con todos los bancos financiadores de los tratamientos para asumir la deuda que la cadena tenía pendiente con ellos y que asciende a unos €200 millones, aproximadamente. La propuesta va dirigida a entre 80 y 100 clínicas dentales (mitad del negocio de Dentix en España) y se estructura a través de Advent. El plan diseñado por la firma de private equity contempla fusionar la cadena con Vitaldent más adelante, una vez Dentix consiga estabilizarse y volver a la normalidad. Dentro del concurso de acreedores quedaría la deuda de €160 millones que la cadena mantiene con KKR, su mayor acreedor, y con quien mantiene una disputa legal después de que la firma de private equity tumbase el pasado febrero el acuerdo de diciembre de 2019 que le iba a vincular a la cadena como su nuevo socio industrial.

PJT Partners ha participado como asesor financiero.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Medicina: Asistencia sanitaria
– Descripción actividad: Red de clínicas dentales. Cuenta con clínicas dentales 100% en propiedad, atiende a 600.000 pacientes al año a nivel global y su objetivo es hacer accesible la odontología de vanguardia a todo el mundo. Dentix trabaja en seguir vendiendo sus filiales en el extranjero para iniciar una nueva etapa centrada en su red de clínicas en España. El grupo ya se ha desprendido de sus subsidiarias en Colombia y Chile, las cuales ha traspasado por 0 euros. Se encuentra en proceso de salir también de Italia y México para continuar con la política de liberar liquidez y recursos. El estallido de la pandemia obligó al cierre de las más de 200 clínicas dentales que la empresa mantiene en España.
– Localidad: Madrid

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