23/12/2020

ADVENT INTERNATIONAL PRESENTA OFERTA PRODUCTIVA POR DENTIX DIRIGIDA A 80 CLÍNICAS. 

La firma de capital riesgo (private equity) Advent International ha presentado una oferta por la unidad productiva de Dentix. La propuesta, dirigida a un total de 80 clínicas, busca recuperar lo antes posible la actividad de las clínicas, que mantiene cerrados todos sus establecimientos desde el 13 de noviembre tras presentar el 5 de octubre el concurso de acreedores. La firma de private equity ha concedido un crédito puente de €10 millones, y ha alcanzado un acuerdo con los bancos financiadores de los tratamientos de Dentix relativo a los €200 millones que les adeudaba la cadena. La oferta de Advent va dirigida a menos de la mitad del negocio. Eliseo Martínez, administrador concursal, se encuentra ya estudiando la oferta de Advent y podría dar luz verde a la transacción próximamente.  También es necesario , para que la operación se complete, el visto bueno del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid

Advent se compromete a mantener el empleo de estas 80 clínicas, es decir, de algo menos de 1.000 trabajadores. La propuesta se estructura a través de Advent y no desde su otra participada Vitaldent. El plan diseñado por Advent contempla fusionar ambas compañías más adelante, una vez que Dentix se estabilice y vuelva a la normalidad. Quedaría dentro del concurso de acreedores la deuda de €160 millones que Dentix mantiene con KKR.

La firma de private equity ha contado con el asesoramiento financiero de PJT Partners.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Medicina: Asistencia sanitaria
– Descripción actividad: Red de clínicas dentales. Cuenta con clínicas dentales 100% en propiedad, atiende a 600.000 pacientes al año a nivel global y su objetivo es hacer accesible la odontología de vanguardia a todo el mundo. Dentix trabaja en seguir vendiendo sus filiales en el extranjero para iniciar una nueva etapa centrada en su red de clínicas en España. El grupo ya se ha desprendido de sus subsidiarias en Colombia y Chile, las cuales ha traspasado por 0 euros. Se encuentra en proceso de salir también de Italia y México para continuar con la política de liberar liquidez y recursos. El estallido de la pandemia obligó al cierre de las más de 200 clínicas dentales que la empresa mantiene en España.
– Localidad: Madrid

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