24/08/2020

ADVENT INTERNATIONAL FAVORITO PARA ADQUIRIR DENTIX. SHERPA SIGUE EN LA PUJA.

La firma de capital riesgo (private equity) Advent International, se ha adelantado a la también firma de private equity Sherpa Capital en las negociaciones para adquirir una participación mayoritaria en Dentix, en preconcurso de acreedores desde el pasado mes de abril. Advent, liderada en España por Gonzalo Santos y propietaria de la también cadena de cínicas dentales Vitaldent, habría presentado una oferta de entre €60 y €80 millones por Dentix. Sherpa, que se mantiene en la puja, habría dado un paso atrás en las negociaciones, solicitando a la compañía el esperar hasta septiembre para comprobar la evolución del negocio antes de presentar una oferta.

La crisis de Dentix se remonta a febrero, cuando KKR, el mayor acreedor de la cadena con créditos por €160 millones, rompió el acuerdo que le iba a vincular como nuevo socio industrial. Su salvación para por alcanzar un acuerdo con sus acreedores y, paralelamente, llevar a cabo una ampliación de capital. KKR ha acordado con la cadena en que condonará su deuda si se encuentra una solución que garantice la viabilidad de la compañía. Los bancos acreedores, entre los que se encuentran Bankia, BBVA, Santander, Liberbank, Abanca y Pepper Money, están atendiendo de momento a las necesidades de circulante y créditos al consumo de la compañía, pero exigen la entrada de un socio industrial para refinanciar su deuda, que asciende a unos €60 millones.

Noticias relacionadas: KKR perdona la deuda a Dentix. Advent y Sherpa se interesan en la compañía / Dentix vende al fondo Evolvere Capital sus filiales en Chile y Colombia / Dentix, participada por KKR, presenta preconcurso de acreedores y se da cuatro meses para llegar a un acuerdo que evite la quiebra / El PE colombiano Evolvere Capital toma el 49% de Komvida Kombucha / KKR acuerda la compra de Dentix para impulsar su crecimiento

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Medicina: Asistencia sanitaria
– Descripción actividad: Red de clínicas dentales. Cuenta con clínicas dentales 100% en propiedad, atiende a 600.000 pacientes al año a nivel global y su objetivo es hacer accesible la odontología de vanguardia a todo el mundo. Dentix trabaja en seguir vendiendo sus filiales en el extranjero para iniciar una nueva etapa centrada en su red de clínicas en España. El grupo ya se ha desprendido de sus subsidiarias en Colombia y Chile, las cuales ha traspasado por 0 euros. Se encuentra en proceso de salir también de Italia y México para continuar con la política de liberar liquidez y recursos. El estallido de la pandemia obligó al cierre de las más de 200 clínicas dentales que la empresa mantiene en España.
– Localidad: Madrid

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2020 / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España.  (English version)/ Financiación de startups de Energía en España / El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España (English version)

Webcapitalriesgo.com está patrocinada por Portobello Capital y Quantum Capital Partners

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario