29/03/2019

ADVENT INTERNATIONAL Y KKR PUJAN POR PALACIOS ALIMENTACIÓN, PROPIEDAD DE CARLYLE.

Las entidades de capital riesgo (private equity) internacionales Advent International y KKR, pujan en la recta final por la compra de Palacios Alimentación, propiedad de la también firma de private equity The Carlyle Group. El ebitda de la compañía a día de hoy rondaría los €30 millones, lo que su valoración actual se situaría en torno a los €300 millones. Hasta cuatro interesados habrían pasado a esta segunda fase, en la que Advent International destacaría por su fuerte interés. Esta operación para Advent revitalizaría su cartera de participadas españolas tras desprenderse el año pasado del fabricante de explosivos Maxam.

Carlyle controla en la actualidad un 81,6%, mientras que el 18% restante es propiedad de determinados directivos del grupo y dos asesores externos, que acudieron a una ampliación de capital. Fuentes próximas al proceso indican que el foco de Carlyle podría estar ahora en potenciar la política de compras de la compañía, aunque varios potenciales compradores se han acercado a Carlyle con una oferta.

La entrada de Carlyle en la compañía tuvo lugar en 2015 por la que pagó €150 millones a las también firmas de private equity ProA Capital y Talde. Estas dos últimas firmas compraron la compañía en 2009 a la hasta entonces propietaria la familia fundadora. Desde su entrada en Palacios,Carlyle ha impulsado una intensa campaña de crecimiento inorgánico.

Carlyle contrató a ING y Rothschild a finales de 2018 para coordinar el proceso y que asesoraran en la búsqueda de opciones estratégicas.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: minorista

– Descripción actividad: Grupo empresarial referente en el sector alimentario español cuyo germen fue una carnicería familiar que abrió sus puertas en 1960 en Albelda de Iregua. Esta misma localidad riojana fue testigo en 1983 de la puesta en marcha de Embutidos Palacios, que en sus inicios se dedicaba exclusivamente a la elaboración de chorizo sarta.Tras varias décadas de apuesta por la innovación, la calidad y la diversificación, hoy Grupo Palacios es un referente en el sector alimentario con una completa oferta de productos que incluye desde varias clases de chorizo hasta repostería congelada, pasando por tortilla española, platos preparados y pizzas, entre otros.

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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