15/07/2019

APAX PARTNERS, APOLLO, BROOKFIELD Y PLATINUM EQUITY, FINALISTAS EN LA PUJA POR FERROVIAL SERVICIOS.

Las entidades de capital riesgo (private equity) Apax Partners, Apollo, Brookfield y Platinum Equity, se encuentran entre los finalistas en la puja por la filial de servicios de Ferrovial, propiedad de la familia Del Pino. La operación en su conjunto estaría valorada en aproximadamente €2.500 millones. El grupo priorizará la venta conjunta, aunque existe el interés de algunas de estas firmas de solo pujar por algunas de las partes en que se encuentra dividida geográficamente la división. En este momento se están llevando a cabo las managements presentations.

El grupo, dirigido por Rafael del Pino e Iñígo Meirás, prevé recibir las ofertas vinculantes el próximo mes de agosto  elegir el comprador en las semanas posteriores, para tratar de cerrar la operación antes de finales de 2019. Amey, la filial de Reino Unido, quedará previsiblemente fuera en un proceso separado una vez que las disputas por un contrato con el Ayuntamiento de Birmingham impidiera incluira en la venta global. Al negocio español, que considera el más valioso, le otorga un valor de unos €1.900 millones. La filial australiana Broadspectrum alcanzaría los €600 millones.

El área de servicios provocó que el año pasado la multinacional española incurriera en pérdidas como consecuencia de los problemas de Amery. El perímetro de desinversión de Ferrovial Servicios abarca España, Australia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Polonia y Qatar.

Noticias relacionadas: KKR, Blackstone, PAI Partners, Advent International y Carlyle se interesan por Ferrovial Servicios, propiedad de la familia Del Pino / PAI Partners estudia la compra de Ferrovial Servicios en una operación valorada en unos €3.000 millones / Ferrovial negocia con PAI Partners y Greybull Capital la venta de su filial de servicios británica Amey

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Infraestructuras
– Descripción actividad: Compañía de referencia internacional en el diseño y prestación de soluciones innovadoras, pensadas para mejorar el rendimiento de las infraestructuras y la operación de instalaciones esenciales para el desarrollo económico y social. La compañía, que cuenta con presencia en Australia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá, Chile, Polonia, Portugal y Catar, facturó el pasado ejercicio €6.785 millones, un 4% menos que en 2017, con el Ebitda que se vió desplomado un 68% hasta los €136 millones a consecuencia del impacto del contrato en la ciudad de Birmingham (Reino Unido). La cartera total de la filial a cierre de 2018 quedó en €19.411 millones, lo que supone un aumento del 0,4%.

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario