04/09/2019

APAX PARTNERS Y APOLLO FINALISTAS EN LA PUJA POR FERROVIAL SERVICIOS.

Las entidades de capital riesgo (private equity) Apax Partners y Apollo, han entrado en la puja final para la adquisición de Ferrovial Servicios en una operación que podría alcanzar los €2.500 millones. Ambas firmas ya han remitido sus ofertas vinculantes, mientras que otras que estaban en la puja como Brookfield y Platinum, no han remitido de momento sus ofertas finales, aunque no se descarta que puedan hacerlo. La multinacional española aspira a una venta conjunta de todos los negocios y geografías, si bien en algún caso las propuestas iniciales se limitaban sólo a una parte.

El objetivo de Ferrovial con la operación pasa por desprenderse de su filial de servicios para crecer el el área de infraestructuras de transporte. Se espera alcanzar un acuerdo definitivo antes de que finalice el presente ejercicio, si bien el cierre podría demorarse hasta los primeros meses de 2020. La filial inglesa Amey no se descarta que pueda ser asumida con posterioridad por el comprador de la división global de Servicios.

La compañía contrató a Goldman Sachs y KPMG hace 10 meses para explorar la operación ante el interés recibido. La operación está siendo dirigida por el actual consejero delegado Iñigo Meirás.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Infraestructuras
– Descripción actividad: Es la división que más ingresos genera para el grupo español, con €6.785 millones en 2018 (valor estimado de unos €1.900 millones), y un Ebitda de €136 millones. Sin embargo, el área de servicios provocó  que el año pasado la multinacional española incurriera en pérdidas por €448 millones, como consecuencia de los problemas de Amey en el contrato con el Ayuntamiento de Birmingham. Entre sus planes se encuentran diversas oportunidades en aeropuertos en Europa y Estados Unidos y en autopistas, con múltiples procesos en países como Chile.

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).

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