17/10/2019

APAX PARTNERS Y APOLLO NEGOCIAN LA COMPRA CONJUNTA DE FERROVIAL SERVICIOS.

Las entidades de capital riesgo (private equity) Apax Partners y Apollo, negocian la compra conjunta de Ferrovial Servicios, la filial de servicios de Ferrovial. Las dos firmas presentaron el pasado mes de agosto ofertas vinculantes individuales, pero en las últimas semanas se ha abierto un vía alternativa para llevar a cabo la compra conjuntamente. La operación, que estaría valorada en una horquilla de entre €2.000 y €2.500 millones, se encuentra en una fase avanzada pero es posible que se dilate hasta los primeros meses de 2020 por las autorizaciones de los distintos organismos de competencia.

También se ha negociado la posibilidad de un reparto de los negocios, e incluso de las geografías, pero su encaje es más complejo. El perímetro de desinversión de Ferrovial Servicios abarca España, Australia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Polonia y Qatar.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Infraestructuras
– Descripción actividad: Es la división que más ingresos genera para el grupo español, con €6.785 millones en 2018 (valor estimado de unos €1.900 millones), y un Ebitda de €136 millones. Sin embargo, el área de servicios provocó  que el año pasado la multinacional española incurriera en pérdidas por €448 millones, como consecuencia de los problemas de Amey en el contrato con el Ayuntamiento de Birmingham. Entre sus planes se encuentran diversas oportunidades en aeropuertos en Europa y Estados Unidos y en autopistas, con múltiples procesos en países como Chile.

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