10/01/2019

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT ACUERDA CON DOBANK LA VENTA DEL 85% DE ALTAMIRA.

La entidad de capital riesgo (private equity) neoyorkina Apollo Global Management ha acordado la venta del 85% de Altamira Asset Management al grupo financiero italiano DoBank, propiedad del fondo estadounidense Fortress. En la puja se encontraban también Cerberus, el sueco Intrum y Davidson Kempner. El porcentaje de venta podría ascender al 100% si el Santander, propietario del restante 15%, decide ejercer el derecho de co-venta.

La operación, que tiene previsto su cierre para el mes de mayo, valora la totalidad de la compañía en €412 millones, más unas ganancias adicionales de hasta €48 millones por el desarrollo del negocio en mercados internacionales.

La suma de Altamira y DoBank creará el primer operador en Europa en servicios de gestión de créditos e inmuebles para bancos e inversores, con activos gestionados por más de €140.000 millones.

Noticias relacionadas: Apollo utilizó cerca de €400 millones para comprar Altamira / Santander ingresará €550M de Apollo por la venta del 85% de Altamira / Apollo Global Management adquiere Altamira Real Estate por casi €700 millones

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Servicios financieros
– Descripción actividad: Compañía líder en el sur de Europa en el área de gestión de créditos y activos inmobiliarios, con €55.000 millones de activos bajo gestión y 82.000 inmuebles. Opera en España, Portugal, Chipre y Grecia, y estima ingresos para 2018 que ascienden a los €255 millones, con un Ebitda de €95 millones.
– Localidad: Madrid

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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