01/05/2019

ARTÁ CAPITAL (DEYÁ CAPITAL) Y CARTERA INDUSTRIAL REA VENDEN EL 31% DE MECALUX POR €155 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) Artá Capital (Corporación Financiera Alba) y Cartera Industrial REA, han vendido su participación del 24,38% y 6,64%, respectivamente, en Mecalux en una operación que valora la totalidad de la compañía en algo más de €500 millones. Los compradores son la propia sociedad y Acerolux, sociedad patrimonial de la familia Carrillo. En el accionariado seguiría Bresla Investments, sociedad de la familia Zardoya, con un 9% de participación.

La participación de Alba consistía en un 8,78% de forma directa, y un 15,6% indirectamente a través de su firma de capital riesgo Deyá Capital. Corporación Financiera Alba habría obtenido con la operación €121,9 millones, con unas plusvalías de €26,8 millones, y dividendos de Mecalux por €15,8 millones. REA habría ingresado €33,2 millones por la venta de sus títulos. También han salido de Mecalux dos fondos gestionados por Artá Capital.

En la financiación de la operación participan el fondo de deuda Tikehau Capital y Santander. Alantra ha asesorado a Mecalux en la estructura financiera de la operación.

Noticias relacionadas: Mecalux ultima la recompra del 35% de su capital a Artá Capital (Deyá Capital) y a Cartera Industrial REA / Artá Capital (Deyá Capital) negocia con la familia Carrillo la venta del 24,4% en Mecalux

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Compañía fundada en 1969 y presidida por José Luis Carrillo. Está especializada en la fabricación de soluciones de almacenaje logístico. La compañía se está beneficiando del auge de las plataforma logísticas asociado al florecimiento del comercio electrónico. Cuenta con tres fábricas en España (Barcelona, Gijón y Palencia), y centros productivos en Polonia, Estados Unidos (3), México (2), Brasil y Argentina. Comercializa sus p roductos en 70 países. En 2017, el fabricante facturó €684 millones y obtuvo un Ebitda de €43 millones. El resultado neto fue de €6,3 millones.
– Localidad: Cornellá de Llobregat (Barcelona)

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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