17/02/2021

ARTÁ CAPITAL SELECCIONA COMO FINALISTAS EN LA PUJA POR ALVINESA A GOLDMAN SACHS, ICG, RIVERSIDE Y EL CONSORCIO FREEMAN-TORREAL.

La gestora de capital riesgo (private equity) Artá Capital, propietaria de un 30% de Alvinesa, ha seleccionado a los cuatro fondos finalistas para adquirir la compañía, según informa Cinco Días. Se trata de un fondo de capital riesgo (private equity) de Goldman Sachs, los europeos ICG y Riverside y un consorcio entre Freeman y Torreal. Las pujas se encuentran entre los 325 y los €375 millones. El 70% restante de la compañía es propiedad de la familia fundadora, los Cantarero. Jesús Cantarero es el consejero delegado de la empresa.

Artá lanzó hace aproximadamente un año la venta de Alvinesa, para la que contrató a Rothschild. No ha sido hasta después del verano pasado cuando se reactivó el proceso.

Estas firmas finalistas tienen en torno a un mes para realizar las tareas de due diligence, y remitir las ofertas definitivas a mediados de marzo. Está previsto que los vendedores seleccionen a un ganador antes de finales del próximo mes.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: Otros
– Descripción actividad: Compañía productora de alcoholes y subproductos del vino fundada en 1993 por la familia Cantarero. Es una de las empresas referentes en la gestión de los residuos generados por la industria del vino, que transforma en productos de alto valor añadido, como alcoholes vínicos, ácido tartárico, aceite de pepita de uva y antioxidantes y colorantes naturales. La compañía, que cuenta con presencia en 16 países, trabaja desde hace años diversificando su negocio y sus productos se usan en la industria de la cosmética, en la farmacéutica, para nutrición de animales, así como para la enología. Alvinesa cerró 2019, el último ejercicio con cuentas depositadas ante el registro mercantil, con un beneficio de €14,77 millones, un 31% superior al de 2018. Los ingresos se incrementaron en un 13%, hasta los €60,5 millones. El negocio español supone en torno a la mitad, mientras que el resto de la UE es un 26% y el resto del mundo, otro tanto. A cierre de 2019, la compañía contaba con una deuda financiera bruta de €7,28 millones. La mayor parte procede de un préstamo sindicado firmado en 2013 con Globalcaja, coordinador de la financiación, Banco Popular, Banco Santander, BBVA y CaixaBank.
– Localidad: Daimiel (Ciudad Real)

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2020 / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

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