12/02/2020

ASTERION INDUSTRIAL PARTNERS ACUERDA CON EDF Y SWISS LIFE LA COMPRA DE LA BRITÁNICA ENERGY ASSETS GROUP (EAG).

La firma europea de inversión en infraestructuras Asterion Industrial Partners, ha acordado con la eléctrica francesa EDF y la gestora suiza Swiss Life la compra de la británica Energy Assets Group (EAG), propiedad de los fondos Alinda Capital Partners y Hermes Invest (brazo inversor de Electricité de France). Las tres firmas van a crear un consorcio para integrar EAG, donde Asterion mantendrá el control.

Asterion, fundado por Jesús Olmos, Winnie Wutte y Guido Mitrani (tres ex de KKR), es desde el año pasado dueño de una empresa de contadores en Francia, denominada Proxiserve. Para llevar a cabo esta operación se asoció con Natixis Investment Managers. Para su primer fondo de infraestructuras, la firma ha captado €1.100 millones en aportaciones de inversores, ha ejecutado otras cuatro operaciones en el último año. Lanzó una plataforma de desarrollo de activos renovables en España y otros países, se hizo con los centros de datos de Telefónica por unos €500 millones, adquirió la empresa británica de calderas energéticas AMP y pactó junto a F2i la compra del grupo italiano de producción eléctrica Sorgenia.

Evercore y Linklaters han sido los asesores financiero y legal, respectivamente, de los vendedores; mientras que el consorcio comprador ha contado con Cantor Fitzgerald y Clifford Chance.

Datos de la operación:

– Tipo de operación: Private equity/ Infraestructuras
– Sector: Energía
– Descripción actividad: Compañía que gestiona una red de contadores de gas para clientes industriales en Reino Unido. El principal negocio de la compañía consiste en negociar contratos a largo plazo, de 15 o 20 años, con distribuidoras energéticas para gestionar su red de contadores para grandes clientes. Energy Assets Group cotizó en Bolsa hasta 2016, fecha en que fue adquirida por Alinda y Hermes a través de una oferta pública de adquisición (opa) de 210 millones de libras (además, los compradores asumieron unos 50 millones de deuda). En el ejercicio cerrado en marzo de 2019, la británica logró una facturación de unos €115 millones. En esa fecha, su deuda neta ascendía a 193 millones de libras.
– Localidad: Reino Unido

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