19/02/2019

ASTERION INDUSTRIAL PARTNERS Y MIROVA ADQUIEREN UN 40% CADA UNO EN PROXISERVE.

La firma pan-Europea de inversión en infraestructuras Asterion Industrial Partners ha llevado a cabo su primera inversión con la compra de una participación de co-control en Proxiserve. La operación la ha materializado al 50% con el fondo francés de infraestructuras Mirova. Asterion y Mirova han adquirido una participación cada una del 40% a través de la sociedad Financiere Persea. A la operación ha acudido también Stéphane Caine, presidente de la compañía, que hasta ahora era propietario de una participación mayoritaria próxima al 75%. Daine y el equipo directivo mantienen el 20% restante.

Para financiar la adquisición y refinanciar la deuda existente, se ha firmado un préstamo senior de €335 millones con vencimiento en 2026 y un nuevo crédito revolving de €60 millones co n vencimiento en 2025. La operación valora la compañía en unos €720 millones.

Noticias relacionadas: Asterion Industrial Partners completa su primer cierre con compromisos de más de €500 millones

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity/Infraestructuras
– Sector: Infraestructuras
– Descripción actividad: Grupo francés de servicios energéticos con operaciones en cuatro actividades: instalación y mantenimiento de medidores energéticos, calefacción y suministro de electricidad. La compañía, que el es segundo mayor operador en su sector en Francia, generó en 2018 unos ingresos de €384 millones y un Ebitda consolidado de €51 millones.

– Localidad: Francia

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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