26/03/2021

ATRYS HEALTH, PARTICIPADA POR INVEREADY, APRUEBA LA OPA SOBRE ASPY Y DA ENTRADA A MCH.

 

 

 

 

 

Atrys Health, participada por la firma de venture capital Inveready, ha aprobado en junta de accionistas con un 98,15% de votos a favor la OPA sobre Aspy Global Services, compañía valorada en €223 millones. Si la OPA tiene éxito, Atrys dará un importante salto en el negocio y se convertirá en un referente en telemedicina en lengua castellana a nivel mundial y en radioterapia de última generación a nivel europeo. La oferta está condicionada a la obtención de adhesiones que representen un mínimo del 90% del capital social de Aspy y a que el canje de valores alcance el 85% del total. Atrys realizará un desembolso máximo de €33,5 millones. La nueva Atrys colocará a José Elías como principal accionista de la compañía con un 30% de las acciones. El equipo directivo contará con una participación del 12%, y los family offices controlarán un 17,4%; Inveready y MCH un 9,4%, y las aseguradoras Mutua Madrileña y Caser un 8,3%.

Los accionistas de Atrys han aprobado las dos ampliaciones de capital por la compra de la portuguesa Lenitudes y la catalana ASPY que multiplicarán su negocio y capitalización en bolsa. Primero, la emisión de 2,2 millones de acciones para cancelar el crédito de la gestora de capital riesgo (private equity) MCH en la compra de la portuguesa Lenitudes. La firma tomará alrededor del 6% del capital. Segundo, el refrendo de la opa sobre el 100% de la firma de servicios médicos Aspy que culminará con una ampliación de un máximo de 24,7 millones de acciones (€240 millones) como contraprestación. Entre los planes de futuro de la compañía se encuentra el realizar un listing en el Mercado Continuo. También prepara a nivel estratégico nuevas compras en Europa, así como la introducción de varios servicios de diagnósitoc en el continente.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity

– Sector: Medicina: Instrumentos/ Aparatos
– Descripción actividad: Compañía biomédica dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia. Tras la OPA, la compañía contará con más de 2.000 empleados y una red de 234 delegaciones y centros asociados. La capitalización bursátil ascenderá a más de €600 millones, con una cifra de negocio que se situará en torno a los €175 millones (+288%), y un Ebitda que se triplicará hasta los €40,6 millones. El 72% del negocio estará en España, Latinoamérica representará el 16%, y el resto se repartirá entre Portugal (9%) y Suiza (3%).

– Localidad: Catalunya

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