07/05/2020
BAIN CAPITAL DESINVIERTE SU PARTICIPACIÓN EN ATENTO CON LA VENTA A HPS INVESTMENT PARTNERS, GIC Y UN FONDO AFILIADO A FARALLON CAPITAL.
La firma de capital riesgo (private equity) estadounidense Bain Capital, ha vendido su participación en Atento a un grupo de inversores institucionales entre los que se encuentran HPS Investment Partners (HPS), GIC, y un fondo de inversión afiliado a Farallon Capital Management (Farallon). La operación se ha llevado a cabo a través de Atalaya Luxco Pikco, sociedad controlada por Bain Capital. Tras la operación, HPS contará con un 25% aproximadamente del capital; GIC el 22%, y Farallón el 15%. La entrada de las firmas en el accionariado refleja la confianza en su plan estratégico, anunciado a finales de 2019 y con una duración de tres años.
La toma de control de Atento por Bain Capital tuvo lugar en 2016 con la adquisición de la totalidad de la compañía a Telefónica en una operación valorada en €1.039 millones. Posteriormente, en el año 2018, la firma de private equity refinanció la deuda de la compañía en una operación valorada en €401 millones.
HPS, GIC y Farallon entrarán a formar parte de la Junta Directiva de la compañía.
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Datos de la operación:
– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity
– Sector: Otros servicios
– Descripción actividad: Empresa líder de servicios de relación con clientes y externalización de procesos de negocio en Latinoamérica. Es uno de los cinco mayores proveedores a niver mundial. Cuenta con más de 400 clientes a los que presta una ampia gama de servicios CRM/BPO a través de múltiples canales.
– Empleados: 150.000
– Localidad: Madrid
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